Fusion CaixaBank-Bankia: l’Etat espagnol détiendra 16% du capital

AWP

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Les actionnaires de CaixaBank représenteront, initialement, 74,2% du capital de la nouvelle entité et ceux de Bankia 25,8%.

L’Etat espagnol détiendra 16% du capital de la future banque formée par la fusion de CaixaBank avec Bankia, sauvée de la faillite en 2012 par des fonds publics, selon un communiqué de Bankia publié vendredi.

Les conseils d’administration des deux banques ont donné jeudi soir leur feu vert à l’opération - dans la pratique un rachat de Bankia par CaixaBank -, qui donnera naissance à la première banque du pays en terme d’actifs.

«Les actionnaires de CaixaBank représenteront, initialement, 74,2% du capital de la nouvelle entité et ceux de Bankia 25,8%», selon le communiqué.

La participation de l’Etat, actuellement premier actionnaire de Bankia avec 61,8% du capital, «atteindra 16,1%», soit un peu plus que les estimations d’analystes, qui tablaient sur environ 14%.

En 2012, l’Etat avait sauvé Bankia de la faillite en y injectant 22 milliards d’euros, soit plus de la moitié des fonds européens accordés à l’Espagne pour éviter l’effondrement du secteur bancaire, dévasté par l’explosion d’une bulle immobilière en pleine crise financière mondiale.

Depuis, l’Etat tente de se défaire de sa participation pour récupérer les deniers des contribuables, mais le contexte financier n’a jamais été propice. Il a, pour le moment, seulement récupéré 3,3 milliards sur les 22 milliards investis, en vendant une partie du capital sur le marché.

Prime de 20%

Pour financer cette «fusion par absorption», CaixaBank réalisera une augmentation de capital d’un maximum de 2,079 milliards d’euros (2,2 milliards de francs).

Le prix proposé aux actionnaires de Bankia pour l’échange de leurs actions suppose «une prime de 20%» par rapport au cours de clôture en Bourse du 3 septembre, date à laquelle a été annoncé le projet de fusion.

«L’entité combinée dépassera les 664 milliards d’actifs au total, un volume qui en fera la plus grande banque du marché domestique (...) avec une capitalisation boursière dépassant les 16 milliards d’euros», précise le communiqué.

Gonzalo Gortazar, actuel directeur général de CaixaBank, conservera ce même poste, tandis que José Ignacio Goirigolzarri, actuel président de Bankia, sera nommé président de l’entité.

La nouvelle banque, qui conservera le nom de CaixaBank, comptera 20 millions de clients en Espagne et détiendra la première part de marché en termes de dépôts (24%) et de crédits (25%).

Grâce à la fusion, la banque économisera 770 millions d’euros par an à partir de 2023.

Elle détiendra le taux de créances douteuses - des prêts risquant de ne pas être remboursés - le plus bas d’Espagne, à 4,1%, assure encore le communiqué.

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