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Le prix des actions retenu valorise l’entreprise à quelque 11 milliards de dollars, soit un milliard de moins que la valorisation établie lors du dernier tour de financement privé.

La banque d’investissements Rothschild a été chargée de préparer cette opération, a rapporté Reuters vendredi soir.

Après Medacta, Alcon et Stadler Rail sont sur les rangs. Plusieurs sociétés peuvent tirer parti d’une fenêtre d’opportunités favorable, selon EY.

A 11h12, la nominative Medacta s’affichait à 100,44 francs dans des volumes d’environ 650’000 titres échangés. Dès l’ouverture du négoce, l’action était montée à un plus haut de séance de 105,88 francs.

Ce montant implique un volume d’émission représentant 547 millions de francs pour l’offre de base et une capitalisation boursière totale de 1,92 milliard.

Le flottant est attendu à 28,5%, et 32,8% en cas de plein exercice de l’option de surallocation. La famille Siccardi restera dans tous les cas l’actionnaire majoritaire après l’IPO.

Le groupe devrait faire un comeback, après 34 ans, sans faux pli après avoir réussi à séduire les investisseurs lors des préparatifs.

Au total, 199 introductions en Bourse ont été recensées depuis le début de l’année, soit 41% de moins que l’an passé à la même époque.

L’introduction en Bourse devrait être réalisée «dans les prochains mois, sous réserve du contexte de marché». Peter Spuhler restera le principal actionnaire et le président du conseil d’administration du groupe.

«Cette introduction en Bourse nous permettra d’accroître la visibilité de Medacta et de faciliter l’accès à des talents internationaux», indique le directeur général Francesco Siccardi.