Obligations convertibles: Deutsche Bank lève 1,25 milliard d’euros

AWP

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L’opération destinée à renforcer les fonds propres a reçu des demandes à hauteur de 5,5 milliards d’euros, soit plus de quatre fois le montant offert in fine.

Le groupe bancaire allemand Deutsche Bank a annoncé mercredi avoir levé pour 1,25 milliard d’euros d’obligations convertibles, ce qui va lui permettre de renforcer ses capitaux propres réglementaires.

La banque a reçu des demandes à hauteur de 5,5 milliards d’euros, soit plus de quatre fois le montant offert in fine, ont indiqué des sources bancaires à l’AFP.

Cet intérêt très marqué des investisseurs a permis à l’établissement de se financer à un coût raisonnable.

Les titres de catégorie «AT1», qui peuvent être convertis en actions dans certaines conditions, porteront un coupon annuel fixe de 4,625% , payable jusqu’en avril 2028.

L’émission «renforcera encore la position de capital dit «Tier 1» de Deutsche Bank», autrement dit le matelas de fonds propres minimum pour faire face à des périodes de fortes turbulences, selon un communiqué.

De fait la banque va répondre, comme d’autres grandes adresses en zone euro, aux dernières recommandations de la Banque centrale européenne qui ont conduit à relever le montant des actifs risqués au bilan, ce qui doit avoir une incidence sur le niveau de fonds propres à constituer pour les couvrir.

Deutsche Bank a levé plus de 9 milliards d’euros sur les marchés financiers depuis le début de l’année, complétant 60% de son plan de financement annuel.

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