L’opération est menée en deux tranches de 375 et 325 millions avec des taux de 0,1925% et 0,555% respectivement.
Verizon Communications émet deux emprunts sous direction de BNP Paribas, Credit Suisse et Deutsche Bank. Les conditions:
Première tranche
| Montant | 375 millions de francs (clause de réouverture) | ||
| Taux | 0,1925% | ||
| Prix d'émission | 100% | ||
| Durée | 7 ans, jus. 24.03.2028 | ||
| Libération | 24.03.2021 | ||
| Yield to Mat | 0,1925% | ||
| Swapspread | +43 pb | ||
| N° valeur | 110’567’265 (8) | ||
| Rating | BBB+/Baa1/a- (S&P/Moody’s/Fitch) | ||
| Cotation | SIX, dès le 23.03.2021 |
Seconde tranche
| Montant | 325 millions de francs (clause de réouverture) | ||
| Taux | 0,555% | ||
| Prix d'émission | 100% | ||
| Durée | 10 ans, jus. 24.03.2031 | ||
| Libération | 24.03.2021 | ||
| Yield to Mat | 0,555% | ||
| Swapspread | +55 pb | ||
| N° valeur | 110’567’266 (6) | ||
| Rating | BBB+/Baa1/a- (S&P/Moody’s/Fitch) | ||
| Cotation | SIX, dès le 23.03.2021 |