Emprunt: RDZ Capital lève 250 millions de francs

AWP

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Le taux est fixé à 3,125% avec une première date call en 2027.

RDZ Capital émet, pour JSC Russian Railways, un emprunt vert subordonné de durée indéterminée, sous direciton de Credit Suisse, SberCIB et VTB Capital. Les conditions:

Montant 250 millions de francs (clause de réouverture)
Taux 3,125%
Prix d'émission 100%
Durée indéterminée
1e date call après 6,25 ans, le 23.06.2027
Libération 23.03.2021
Yield to Mat 3,125%
Swapspread +343,9 pb
N° valeur 110’025’981(6)
Rating Ba1/ BB+ (Moody’s/Fitch)
Cotation  SIX, dès le 22.03.2021

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