Emprunt: Raiffeisen Suisse lève 200 millions avec un emprunt AT1

AWP

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Le taux est de 2,25% et la durée est perpétuel.

Raiffeisen Suisse émet avec Credit Suisse un emprunt Tier 1 additionnel de durée indéterminée. Les conditions:

Montant 200 millions de francs (avec clause de réouverture)
Taux 2,25%
Prix d'émission 100%
Durée perpétuel
1re date call 6 ans, le 31.03.2027
Libération 31.03.2021
Reset Margin 225 pb
Spread vs Saron +265,75 pb
N° valeur 110’182’579 (7)
Rating BBB stb. (S&P)
Cotation  SIX, dès le 30.03.2021

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