EFG a placé un emprunt Tier 1 de 400 millions de dollars auprès d’investisseurs

AWP

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L’emprunt a été fortement sursouscrit: au total le livre d’ordres a atteint 4,7 milliards de dollars.

Le gestionnaire de fortune EFG International a placé un emprunt Tier-1 de 400 millions de dollars auprès d’investisseurs et s’est ainsi assuré de nouvelles liquidités, a-t-il indiqué lundi soir.

La semaine passée, le groupe avait annoncé son intention d’émettre un emprunt Tier-1 pour financer le rachat d’un emprunt Tier-2. L’emprunt a été placé auprès d’investisseurs privés en Europe et en Asie et il a été fortement sursouscrit: au total le livre d’ordres a atteint 4,7 milliards de dollars, selon EFG.

L’emprunt est doté d’un coupon de 5,5% annuel pour une première durée de sept ans. Il n’a pas de date d’échéance (emprunt perpétuel) et pourra être racheté après les 7 premières années. L’emprunt sera coté à la Bourse suisse SIX, en principe dès le 25 janvier.

L’emprunt Tier-1 est comptabilisé comme fonds propres. Si le taux de fonds propres d’EFG (CET1) baisse à 7%, l’emprunt est transformé en fonds propres.

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