Introduction

Le contexte mondial actuel est marqué par une multitude de défis : tensions géopolitiques, incertitudes économiques, mutations technologiques et enjeux environnementaux se combinent pour transformer profondément notre paysage. Cette année ne fera pas exception et les investisseurs, confrontés à ces bouleversements, doivent repenser leurs stratégies pour identifier les opportunités de croissance.

Dans ce climat d’incertitude, il apparaît essentiel de se tourner vers des axes d’investissement innovants et diversifiés. Voici 10 idées qui pourraient constituer des leviers d’investissement déterminants pour l’année à venir. Chaque idée aborde un domaine spécifique, qu’il s’agisse de la transformation de l’intelligence artificielle, de l’essor des technologies spatiales, ou encore de nouvelles approches en matière de gouvernance et de diversification financière, offrant ainsi un panorama des tendances susceptibles de redéfinir l’économie mondiale.

Les 10 idées

#1 Du battage médiatique autour de l'IA à la réalité

Le premier axe explore la transformation de l’intelligence artificielle, passant d’un battage médiatique à une réalité concrète et opérationnelle. La baisse des coûts de développement des modèles d’IA, illustrée notamment par l’événement DeepSeek de janvier 2025, à permis de démontrer la possibilité de construire des systèmes performants à une fraction des dépenses habituelles. En conséquence, les géants de la tech investissent massivement dans la construction de centres de données et d’infrastructures dédiées, avec des prévisions de dépenses en capital de l’ordre de 300 milliards de dollars pour l’année à venir. Ce contexte ouvre la voie à une adoption plus large de l’IA, rendant accessible des technologies autrefois réservées à quelques acteurs de niche. En outre, cette dynamique de réduction des coûts confirme une loi bien établie dans l’histoire technologique : plus les innovations deviennent abordables, plus leur diffusion s’accélère, offrant ainsi un levier de croissance considérable pour l’ensemble des secteurs économiques.

#2 L'innovation au-delà des 7 magnifiques

Cet axe se déploie autour de deux sous-thématiques majeures. D’une part, le secteur des véhicules autonomes offre un potentiel immense. Les avancées technologiques permettent non seulement de réaliser des économies en réduisant les coûts de main-d’œuvre dans des secteurs comme le transport et la logistique, mais aussi d’améliorer significativement la sécurité routière, avec des acteurs comme Waymo annonçant des réductions notables des accidents de l’ordre de 57%. En transformant le temps de trajet en périodes productives ou de divertissement, les véhicules autonomes représentent une véritable révolution dans la mobilité, et le marché mondial concerné pourrait atteindre des valeurs colossales dans la décennie à venir. D’autre part, le développement de l’économie spatiale se profile comme une opportunité de taille. Des entreprises telles que Meta, Uber, DoorDash et Amazon investissent dans l’utilisation des infrastructures satellitaires pour optimiser et étendre leurs services. Selon une étude du Forum économique mondial, la valeur de l’économie spatiale pourrait tripler pour atteindre 1,8 trillion de dollars au cours des dix prochaines années, grâce à la convergence des initiatives commerciales et des avancées technologiques. Par ailleurs, les dépenses publiques dans le secteur spatial devraient se réorienter vers des entreprises privées, qui offrent des solutions plus innovantes et économiquement efficientes que les agences gouvernementales. De plus, le service, la maintenance et la gestion des objets en orbite créent d’importantes opportunités commerciales pour le secteur.

#3 Les gagnants de la déréglementation

Le troisième axe se concentre sur le renouveau des opérations de transactions d’entreprise. Dans un environnement marqué par un assouplissement réglementaire, notamment sous l’impulsion d’une politique plus libérale inspirée du modèle de Trump 2.0, les entreprises disposent aujourd’hui de bilans financiers robustes et de conditions de financement favorables. Ce contexte stimule l’activité dans les domaines des fusions-acquisitions, des scissions et des introductions en bourse. En 2025, la confiance des dirigeants, soutenue par la baisse des coûts d’emprunt, devrait favoriser une intensification des opérations de conclusion d'accords, offrant ainsi des opportunités tant pour les entreprises cherchant à accélérer leur croissance que pour les investisseurs en quête de nouvelles valorisations sur des marchés en mutation.

#4 L’infrastructure

L’amélioration des infrastructures mondiales constitue un enjeu capital pour les décennies à venir, nécessitant des investissements se chiffrant en trillions de dollars. Ce secteur se structure autour des «Trois Ds» : digitalisation, démondialisation et décarbonisation. La digitalisation, impulsée par l’essor de l’intelligence artificielle et des technologies de l’information, crée une demande accrue en réseaux de fibres optiques, tours de télécommunications et centres de données. Parallèlement, la tendance à la démondialisation, illustrée par des initiatives telles que le CHIPS Act visant à renforcer la production locale de semi-conducteurs, remet en question la dépendance des pays envers les chaînes d’approvisionnement mondialisées. Enfin, la nécessité de réduire l’empreinte carbone impose des transformations majeures dans la conception et l’entretien des infrastructures, bien que certains contextes politiques, comme celui observé sous une réélection de Trump, puissent freiner ces efforts à l’échelle globale. Toutefois, des pays comme la Chine poursuivent activement leurs stratégies de décarbonisation, investissant massivement dans les énergies renouvelables et les technologies vertes pour accélérer leur transition énergétique. Ensemble, ces trois dynamiques redéfinissent le paysage des infrastructures en le rendant à la fois plus résilient et mieux adapté aux enjeux du futur.

#5 Le renouveau des marchés émergents

Malgré une croissance économique faible et un ralentissement, l'éclatement de la bulle du marché résidentiel et les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis ont contribué à un sentiment négatif des investisseurs à court terme envers la Chine. Néanmoins, les perspectives à long terme du pays demeurent intéressantes pour ceux prêts à regarder au-delà des défis immédiats. Le récent plan de relance et les annonces en faveur d’une politique économique plus favorable en 2025 montrent que les autorités chinoises s'engagent à stabiliser la croissance et à stimuler une reprise tirée par la demande intérieure, tandis que les valorisations actuelles restent attractives. Par ailleurs, l’Inde et le Vietnam attirent également l’attention grâce à leur démographie avantageuse, leur main-d’œuvre qualifiée et la stratégie «China plus one» adoptée par les fabricants mondiaux pour réduire leur exposition à la Chine. Même si ces pays doivent faire face à des défis à court terme leurs perspectives de croissance à long terme restent solides.

#6 Résurgence nucléaire

Face à la demande exponentielle d’énergie générée par l’essor des data centers et des services cloud – moteurs incontournables de l’ère de l’IA – l’énergie nucléaire connaît une véritable résurgence. Les géants technologiques, conscients de l’importance d’une source d’énergie fiable et durable, se tournent vers le développement de réacteurs modulaires de nouvelle génération. Ces petits réacteurs modulaires (SMR) se distinguent par leur capacité à être construits rapidement et à moindre coût, tout en offrant une flexibilité opérationnelle remarquable. En misant sur cette technologie, des entreprises telles qu’Amazon et Google entendent répondre aux besoins énergétiques colossaux imposés par la digitalisation, tout en réduisant leur empreinte carbone.

#7 Le G de ESG

Dans un contexte où les régulations se font parfois trop légères, la qualité de la gouvernance d’entreprise apparaît comme un élément déterminant pour la réussite à long terme. La bonne gouvernance ne se limite pas à une exigence normative, mais constitue un véritable levier stratégique. Les entreprises dotées d’une culture d’entreprise forte et d’une stratégie clairement définie sont mieux préparées à affronter les aléas économiques et à gérer les risques inhérents à un environnement en constante évolution. Dans un climat marqué par un laissez-faire imposé par l’administration de Trump, où la réglementation tend à s’effacer au profit d’une plus grande autonomie des acteurs privés, l’accent mis sur la gouvernance devient un gage de résilience et d’efficacité opérationnelle. Ainsi, la capacité à prendre des décisions éclairées et à gérer le capital de manière rigoureuse s’avère essentielle pour sécuriser la croissance et renforcer la compétitivité.

#8 Les diversificateurs macroéconomiques

L’or, symbole historique de stabilité et de valeur refuge, reste au cœur des stratégies de diversification dans un environnement économique volatil. L'or se révèle être un bouclier contre l'inflation, la dépréciation du dollar et les incertitudes des politiques monétaires, offrant ainsi une protection stable aux portefeuilles. Alors que les administrations continuent d’adopter des politiques d’assouplissement, malgré un ralentissement par rapport aux prévisions initiales, et que les déficits budgétaires s’accumulent, la demande pour l’or se confirme comme un choix judicieux pour protéger les portefeuilles d’investissement. Cette tendance, renforcée par les instabilités économiques et commerciales, positionne l’or comme un actif essentiel pour diversifier et sécuriser les portefeuilles dans une conjoncture marquée par l’instabilité.

#9 À la recherche de rendements

L’environnement actuel pousse les investisseurs à rechercher des sources de revenus stables et attractives, d’où l’intérêt pour les stratégies de rendement à court terme à haut différentiel de taux. Les stratégies d’investissement à court terme à haut différentiel s’avèrent particulièrement attractives dans le contexte économique actuel. Ces placements offrent des flux de trésorerie prévisibles, renforçant la liquidité et la sécurité financière. Le différentiel élevé agit comme un coussin naturel contre la volatilité, tout en générant des rendements supérieurs dans un environnement de hausse des taux.

Parallèlement, l’analyse des économies de nations riches, notamment dans le Golfe, révèle leur attrait grâce à de faibles ratios dette/PIB et à des perspectives de croissance encourageantes. Par exemple, l’Arabie Saoudite devrait afficher une croissance notable du PIB dans les années à venir, renforçant l’intérêt pour ces marchés. Enfin, l’évaluation de la valeur relative en crédit permet d’identifier des opportunités sur des segments où les écarts de rendement et les déséquilibres de valorisation offrent des pistes intéressantes pour optimiser les portefeuilles, en maximisant les rendements tout en maîtrisant les risques associés.

#10 Investir dans des stratégies moins liquides

La diversification par la liquidité est un concept devenu primordial dans un environnement caractérisé par des marchés complexes et interconnectés. Le capital-investissement, notamment à travers les opérations de buyout européen et les marchés secondaires, offre des opportunités de valorisation grâce à un environnement moins saturé et à la présence d’entreprises de taille intermédiaire présentant un fort potentiel de croissance. Par ailleurs, le financement de litiges permet d’accéder à des actifs juridiques dont les flux de trésorerie sont indépendants des cycles économiques, garantissant ainsi une source de revenus non corrélée aux marchés traditionnels. Le secteur des crypto hedge funds, quant à lui, exploite les inefficacités du marché des cryptomonnaies pour générer des rendements absolus, tout en bénéficiant d’une liquidité mensuelle qui permet une gestion agile du portefeuille. Enfin, les hedge funds traditionnels, capables de capitaliser sur des stratégies opportunistes face aux incertitudes géopolitiques et aux fluctuations de marché, complètent cet éventail de solutions. Ensemble, ces stratégies de diversification par la liquidité offrent aux investisseurs des alternatives robustes pour renforcer la résilience de leurs portefeuilles tout en exploitant des niches de marché souvent négligées par l’investissement traditionnel.

Conclusion

Face à un contexte mondial incertain, ces 10 axes d'investissement offrent des pistes stratégiques pour s'adapter aux mutations économiques et technologiques. En combinant des approches innovantes – de l'essor de l'IA et des technologies spatiales aux stratégies de rendement et de diversification – les investisseurs peuvent bâtir des portefeuilles résilients et performants, prêts à relever les défis de demain.