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Une fois la fusion juridique achevée, le groupe Helvetia continuera à travailler sur le rapprochement opérationnel et technologique.

Le groupe saint-gallois possède désormais 80% de son homologue espagnol. Le vendeur est la banque espagnole Unicaja. Elle détient encore 10% de l’assureur ibérique.

Helvetia revendique néanmoins une certaine robustesse de cet indicateur et rappelle que la reprise de Caser a été financée en préservant les capitaux.

Le montant est légèrement supérieur au plafond de quelque 780 millions d’euros initialement annoncé.

Cet emprunt, réalisé via la filiale luxembourgeoise Helvetia Europe, a un coupon fixe de 2,75% jusqu’à la première échéance optionnelle de 2031.

D’une valeur nominale de 0,02 franc chacune, les nouvelles actions ont été placées dans le cadre d’une procédure d’enchères accélérée.

L’assureur a démarré le financement du rachat de Caser avec le placement privé de jusqu’à 3,4 millions de nouvelles nominatives d’un prix unitaire de 2 centimes.

Du fait de la finalisation probable de l’acquisition fin juin, la consolidation ne se répercutera que sur le bilan et non sur les résultats semestriels.

L’entreprise de Saint-Gall compte racheter jusqu’à 70% des actions pour un montant de 780 millions d’euros. Les investisseurs apprécient.