Helvetia lève 600 millions pour financer le rachat de Caser

AWP

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Cet emprunt, réalisé via la filiale luxembourgeoise Helvetia Europe, a un coupon fixe de 2,75% jusqu’à la première échéance optionnelle de 2031.

L’assureur Helvetia a levé 600 millions d’euros (641 millions de francs) via le placement d’un emprunt hybride subordonné pour finaliser le financement de l’acquisition de l’assureur espagnol Caser, annonce le groupe mercredi.

Cet emprunt, réalisé via la filiale luxembourgeoise Helvetia Europe, a un coupon fixe de 2,75% jusqu’à la première échéance optionnelle de 2031.

Pour financer le rachat de Caser, Helvetia a également mené une augmentation de capital le 19 juin, qui a permis d’engranger des recettes brutes d’environ 300 millions de francs, via le placement de 3,3 millions de titres à un prix unitaire de 91 francs.

L’assureur saint-gallois prévoit de clôturer l’acquisition d’une participation majoritaire de la société espagnole à la fin du mois de juin. Caser permettra à Helvetia de renforcer les activités «attrayantes» d’assurance dommages.

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