HSBC Asset Management (HSBC AM) a annoncé le lancement du HSBC GH Luxembourg Fund, une nouvelle stratégie de fonds spéculatif conçue pour les investisseurs européens qui cherchent à exploiter les opportunités créées par les marchés mondiaux incertains.
En tant que fonds de fonds alternatifs, le HSBC GH Luxembourg Fund offre un accès à ce que HSBC AM considère comme des fonds alternatifs ou des gestionnaires de premier ordre dans un seul fonds. Le portefeuille sera principalement alloué à la stratégie de fonds alternatif phare HSBC GH Fund qui investit dans 28 fonds sous-jacents qui utilisent une gamme de stratégies alternatives, y compris le global macro, l'arbitrage, les stratégies événementielles et les actions long-short sur une base régionale, mondiale ou sectorielle. L'indice HFRI Fund of Funds Composite sera utilisé comme référence.
La nature multi-stratégies du fonds peut offrir une sensibilité au marché (bêta) inférieure à celle des classes d'actifs traditionnelles à long terme, présentant un profil risque/rendement potentiellement amélioré et minimisant l'impact à la baisse, aidant le fonds à naviguer dans la volatilité du marché.
Ce fonds domicilié au Luxembourg fait suite au succès de la stratégie phare HSBC Global Hedge («GH»), lancée en 1996 et qui a délivré une performance nette annualisée de 7,34% par an depuis sa création en juin 1996 jusqu'au 31 janvier 2025, avec une volatilité annualisée de 5,35% par an au cours de ses 29 années d'existence.
Tim Gascoigne, spécialiste principal de l'investissement chez HSBC AM, a déclaré: «Dans un contexte d'incertitude persistante sur les marchés mondiaux, les investisseurs élargissent leurs possibilités de rendement et cherchent à s'exposer davantage aux classes d'actifs qui bénéficient traditionnellement de marchés plus agités. Dans ce contexte, nous pensons que les fonds spéculatifs constituent une solution potentiellement attrayante pour répondre au besoin de diversification des portefeuilles sans compromettre le rendement. Le fonds HSBC GH Luxembourg élargit encore la couverture de notre distribution en Europe, suite à la demande constante des clients de la région qui souhaitent être exposés à des stratégies alternatives. Nous pensons que le fonds est bien positionné pour répondre à cette demande en offrant des solutions de hedge funds de qualité institutionnelle, étayées par la portée mondiale et les capacités d'investissement de HSBC AM».
Le HSBC GH Luxembourg Fund est accessible aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs de gros en Suisse, en Italie, en Espagne, en France, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
Ce lancement s'appuie sur les antécédents de HSBC AM dans le domaine des produits alternatifs, dont les actifs sous gestion et les conseils s'élèvent à 73,8 milliards de dollars au 31 décembre 2024.