Il s’agit de «bail-in» en deux tranches dont les taux sont de 0,1775% et 0,570%.
Raiffeisen Suisse a émis en régie propre deux emprunts dits de «bail-in» (renflouement interne en cas de défaillance) aux conditions suivantes:
Série 1 (6NC5)
| Montant | 125 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Taux d'intérêt | 0,1775% | ||
| Prix d’émission | 100% | ||
| Durée | 6 ans, jusqu’au 15.01.2027 | ||
| Date de rappel | 15.01.2026 | ||
| Libération | 15.01.2021 | ||
| Rendement | 0,1775% | ||
| Ecart de swap | +75 pb | ||
| Valeur | 59’108’413(9) | ||
| Rating | A+stb/A3 stb (S&P/Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 13.01.2021 | ||
| Fraction minimale | 100’000 francs |
Série 2 (10NC9)
| Montant | 175 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Taux d'intérêt | 0,570% | ||
| Prix d’émission | 100% | ||
| Durée | 10 ans, jusqu’au 15.01.2031 | ||
| Date de rappel | 15.01.2030 | ||
| Libération | 15.01.2021 | ||
| Rendement | 0,570% | ||
| Ecart de swap | +90 pb | ||
| Valeur | 59’108’425(3) | ||
| Rating | A+stb/A3 stb (S&P/Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 13.01.2021 | ||
| Fraction minimale | 100’000 francs |