Raiffeisen Suisse place avec succès deux emprunts «bail-in»

Communiqué, Raiffeisen

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Les deux emprunts seront libérés le 11 novembre 2020 et négociés à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. Le premier jour de négoce sera le 9 novembre 2020.

Raiffeisen Suisse est la première banque d’importance systémique active au niveau national à placer avec succès deux emprunts «bail-in» d’un montant nominal total de 325 millions de francs. Le premier emprunt à hauteur de 150 millions de francs a été émis avec une échéance en 2025 et un coupon de 0,1825%, alors que le deuxième emprunt de 175 millions de francs a été émis avec une échéance en 2028 et un coupon de 0,50%.

L’émission de capital «bail-in» permet de constituer des fonds supplémentaires pouvant absorber des pertes dans le cadre du régime d’importance systémique. Au vu de leur structure et de leur coupure minimale de 100’000 francs, ces emprunts «bail-in» s’adressent avant tout aux investisseurs institutionnels et professionnels.

Les deux emprunts seront libérés le 11 novembre 2020 et négociés à la bourse suisse SIX Swiss Exchange sous les ISIN CH0572899091 (2025) et CH0572899257 (2028). Le premier jour de négoce sera le 9 novembre 2020.

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