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L’emprunt récemment annoncé de 300 millions d’euros se verra attribuer la note BB. De son côté, Moody’s laisse son rating global inchangé.

Le groupe zurichois coté sur SIX a annoncé la conclusion de son augmentation de capital de 200 millions de francs.

Le taux est fixé à 2,5% et l’échéance est en 2021.

La société immobilière va lever 200 millions de francs en émettant un emprunt convertible. Le gestionnaire d’actifs américain Ares déjà souscrit à hauteur de 150 millions, devenant l’actionnaire principal de l’entreprise.

La transaction permet à l’entreprise d’atteindre les 2 milliards de francs visés à moyen terme pour la valeur de son portefeuille.

Le groupe zurichois annonce des revenus locatifs en progression de 42% sur un an à 27,4 millions de francs.

La société immobilière compte sur ses habitations à loyers modérés dans des villes d’Allemagne de l’Ouest de type B pour faire mieux que résister.

La société immobilière spécialisée sur le marché allemand a dégagé un bénéfice après impôts de 91,0 millions, doublé par rapport aux 45,3 millions de l’exercice précédent.

La valeur de marché du portefeuille au 31 décembre a progressé de plus de 50% pour atteindre 1,1 milliards. L’optimisme est de mise pour la suite.

Le bien immobilier cédé à Novum Development est un bâtiment classé qui abritait auparavant le siège social de Hoesch, un groupe actif notamment dans l’acier.