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L’assouplissement quantitatif version second degré risque de perturber durablement les valorisations dans un régime de forte volatilité persistante.

De la simple mesure de soutien à l’économie à celle qui encourage l’investissement productif, il reste encore un pas important à franchir.

Face à des indicateurs contradictoires, mieux vaut se préparer aux surprises et à une hausse de la volatilité des taux nominaux en 2021 et au-delà.

Il est peut-être temps de s’intéresser aux obligations à long terme, car elles pourraient profiter d’une victoire Démocrate aux élections américaines.

Pour autant qu’il soit très diversifié, un portefeuille d’obligations peut encore dégager des performances ajustées au risque intéressantes.

Les impératifs du court terme pourraient amener les marchés à vivre un mois d’octobre très volatil ainsi qu’un ajustement des primes de risque crédit.

Ignorer les enseignements tirés de la théorie économique pourrait être dangereux pour la stabilité des portefeuilles des investisseurs.

La BCE a les moyens de donner des impulsions plus fortes aux économies de la zone euro. Pourquoi ne s’engage-t-elle pas de manière préventive?

Le changement de stratégie de la banque centrale américaine devrait ranimer l’intérêt pour les obligations indexées sur l’inflation.

Lauréat du Swiss Sustainable Funds Awards deux années consécutives, DPAM déploie une stratégie ESG solide. Entretien avec Ophélie Mortier.