Les montants sont de 100 et 200 millions de francs avec des taux de respectivement 2,0 et 2,125%.
La Banque cantonale de Zurich (ZKB) émet avec Julius Baer (Co-Lead Manager) deux «bail-in-bonds» aux conditions suivantes:
Première tranche 6NC5
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Montant |
100 millions de francs |
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Coupon |
2,0% |
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Prix d'émission |
100,485% |
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Durée |
6 ans jusqu’au 22.03.2030 |
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Première date de rachat |
5 ans, au 22.03.2029 |
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Libération |
22.03.2024 |
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Rendement |
1,897% |
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Ecart de swap |
+83 pb |
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Valeur |
CH1319968553 |
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Rating |
Aa2 (Moody’s) |
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Cotation |
SIX, dès le 21.03.2024 |
Seconde tranche 9NC8
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Montant |
200 millions de francs |
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Coupon |
2,125% |
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Prix d'émission |
100,018% |
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Durée |
9 ans jusqu’au 22.03.2033 |
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Première date de rachat |
8 ans, au 22.03.2032 |
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Libération |
22.03.2024 |
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Rendement |
2,123% |
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Ecart de swap |
+98 pb |
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Valeur |
CH1319968561 |
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Rating |
Aa2 (Moody’s) |
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Cotation |
SIX, dès le 21.03.2024 |