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La nouvelle offre «évalue l’action de Banco Sabadell à 3,39 euros par action, soit à des niveaux records depuis plus d’une décennie», précise la banque basque.

L’opération pourrait donner naissance à un géant européen capable de rivaliser avec Santander, BNP Paribas ou HSBC.

La semaine dernière, les actionnaires de la cible Sabadell avaient approuvé la distribution d’un dividende exceptionnel, une décision perçue comme un bâton dans les roues de l’offre du numéro deux espagnol.

L’examen préalable de la manœuvre a conclu que la transaction n’induirait pas de menace concurrentielle sur le Vieux continent, du fait des parts de marché limitée de chacune des deux parties.

L’offre publique d'achat «prendrait la forme d’un échange d’actions», à un «taux de conversion fixe de 20’000 actions Athex pour une action Euronext», valorisant l’opération à 412 millions d’euros.

«S’il n’y a pas d’opportunité pour créer de la valeur, nous retirerons l’OPA», prévient le CEO Onur Genç, en précisant ne pas pouvoir garantir que l’offre serait effectivement lancée.

Bruxelles considère que les «pouvoirs illimités» que le gouvernement espagnol s’est arrogé pour intervenir dans les fusions et acquisitions de banques «portent atteinte aux compétences exclusives de la BCE».

L’OPA hostile est autorisée «à condition que les deux entités conservent pendant trois ans une personnalité juridique et un patrimoine distincts», explique le ministre de l’Economie.

Les actionnaires du groupe de bancassurance bâlois et de l’assureur st-gallois ont approuvé le rapprochement à une large majorité.

Alors que des salariés se mobilisent pour l’indépendance du groupe avant l’assemblée des actionnaires, l’association de petits actionnaires DSW appelle les détenteurs de parts à «s’opposer clairement» au rachat.