Les stratégies durables intègrent dans les décisions de placement les principales considérations environnementales, sociales et liées à la gouvernance des entreprises (ESG). Le but est d’améliorer les rendements corrigés du risque et de générer, en plus des revenus financiers, des bénéfices environnementaux et sociaux. À la définition du processus de placement stratégique durable succède sa mise en œuvre concrète. Il s’agit alors pour les acteurs institutionnels de choisir une stratégie d’investissement adaptée à leurs attentes et à leurs besoins. UBS Asset Management les accompagne dans cette démarche.
Trame
Le cadre de durabilité d’UBS Asset Management constitue une trame claire, dont les différentes composantes fixent les exigences minimales pour ses deux approches d’investissement durables «Focus Durabilité» et «Impact».
Composantes
Exclusions: les activités et pratiques que les investisseurs jugent en majorité inacceptables sont exclues de l’univers d’investissement.
Intégration ESG: des facteurs ESG matériels pertinents sont intégrés dans le processus d’investissement en complément aux indicateurs financiers traditionnels.
Actionnariat actif: les activités d’engagement et l’exercice des droits de vote, de contrôle ou de propriété pour répondre aux risques ESG et/ou soutenir les critères de durabilité cibles des placements.
Caractéristiques de durabilité: cette composante englobe les principaux critères propres aux stratégies «Focus Durabilité» et «Impact». Il s’agit des exigences minimales qui contribuent à la prévention des dommages matériels, auxquelles s’ajoutent des critères de durabilité cibles visant à prendre en compte des indicateurs quantifiables spécifiques. Des objectifs d’impact sont en outre fixés pour les stratégies «Impact» afin de générer un impact positif supplémentaire, intentionnel et évaluable sur l’environnement et la société.
Transparence et reporting: rapports exhaustifs réguliers sur les stratégies (mandats ou fonds de placement) afin de faire toute la lumière sur les principaux critères de durabilité cibles.
De la théorie à la pratique
Dans la pratique, le cadre de durabilité permet de prendre des décisions selon les préférences et les exigences individuelles. Lors de la sélection des placements durables, il est possible de modifier les caractéristiques de durabilité pour que la stratégie réponde exactement aux besoins spécifiques.
Une sélection facilitée
Pour permettre aux investisseurs institutionnels d’identifier facilement les stratégies durables conformes à leurs exigences et besoins spécifiques, UBS Asset Management a élaboré un guide simple: les investisseurs peuvent sélectionner en un clic leurs préférences en matière de durabilité, faire leur choix parmi les propositions de mise en œuvre et opter ainsi pour la stratégie adaptée.
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif.
Réservé aux investisseurs qualifiés.
Les investissements dans un produit ne doivent être effectués qu’après un examen approfondi du prospectus actuel et du document d’informations clés en date. Toute décision d’investissement doit prendre en compte l’ensemble des caractéristiques et objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d’une société. Les informations et les opinions recueillies dans le présent document s’appuient sur des données fiables provenant de sources sûres; toutefois, les indications fournies à propos des valeurs mobilières, des marchés et des différentes évolutions ne prétendent pas à l’exactitude ni à l’exhaustivité. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d’achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les parts des fonds UBS cités soient inadaptées ou interdites à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et elles ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux États-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance antérieure n’est pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance calculée tient compte de tous les frais au niveau du fond (coûts récurrents). Les frais ponctuels d’entrée ou de sortie, qui auraient une incidence négative sur la performance, ne sont pas pris en compte. Si tout ou partie des frais totaux doit être payé dans une monnaie qui n’est pas votre devise de référence, ces frais pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les frais et les commissions ont une incidence négative sur l’investissement et le rendement attendu. Si la monnaie d’un produit ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. La performance future est imposable selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d’évoluer. Les informations contenues dans ce document sont mises à disposition sans aucune garantie ou assurance. Elles ne sont fournies qu’à titre informatif et sont réservées à l’usage personnel du destinataire.
Le présent document ne peut être ni reproduit, ni diffusé ni réédité sans l’autorisation écrite d’UBS Asset Management Switzerland AG ou d’une société locale liée. Source de l’ensemble des données et graphiques (sauf mention contraire): UBS Asset Management.
Ce document contient des déclarations prospectives qui peuvent comporter, entre autres, des déclarations relatives au développement futur de nos affaires. Bien que ces déclarations prospectives représentent notre avis et nos attentes futures, un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs importants peuvent entraîner des différences significatives entre nos attentes et les évolutions et les résultats effectivement constatés.
Un résumé des droits des investisseurs en anglais est disponible en ligne sur ubs.com/funds.
Des explications complémentaires sur les termes financiers sont disponibles sur ubs.com/am-glossary.
© UBS 2024. Le symbole des clés et le nom «UBS» font partie des marques protégées d’UBS. Tous droits réservés.