WisdomTree, un innovateur financier mondial, a lancé aujourd’hui sa première stratégie d’actions durables adaptée à un investissement cœur de portefeuille, le fonds WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS (WSDG), en collaboration avec Irish Life Investment Managers (ILIM). Le fonds WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS est coté aujourd’hui sur Börse Xetra et sera disponible sur le London Stock Exchange le 12 juin 2024.
WSDG vise à répliquer le cours et le rendement, avant déduction des commissions et frais, de l’indice Solactive WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS (l’«Indice»). Il est classé en tant que fonds relevant de l’article 9 du SFDR et présente un total de frais sur encours (TFE) de 0,29%.
Élaborée en collaboration avec ILIM, la stratégie est conçue pour répliquer la performance de sociétés cotées sur les marchés développés qui contribuent positivement aux objectifs sociaux et/ou environnementaux, selon des critères de durabilité définis, tout en s’efforçant d’obtenir des rendements financiers solides. ILIM jouit d’une vaste expérience en matière d’investissement responsable, et a développé une plateforme de recherche exclusive ainsi qu’un cadre d’intégration de la durabilité afin de soutenir ses clients sur leurs objectifs de durabilité. ILIM gère actuellement plus de 53 milliards d’euros, dans le cadre de stratégies promouvant les caractéristiques environnementales ou sociales.
Cette stratégie unique se fonde sur le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies pour investir dans des sociétés proposant des produits et services qui contribuent à limiter le changement climatique et les inégalités sociales, à promouvoir l’économie circulaire et/ou à préserver notre capital naturel. Par ailleurs, la stratégie évite les externalités négatives en appliquant des filtres stricts «Ne cause aucun préjudice important» (DNSH – Do No Significant Harm) et «Bonne gouvernance», elle exclut également les investissements dans les entreprises aux activités controversées. La stratégie vise à limiter l’écart par rapport à l’indice boursier mondial des marchés développés, offrant ainsi une alternative durable aux allocations d’actions cœur de portefeuille.
Le cadre des ODD adopté par le fonds WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF prend en compte 11 des 17 ODD des Nations unies dans 4 piliers:
- Action climatique: énergie propre et abordable, action climatique
- Économie circulaire: consommation et production responsables
- Écosystèmes sains: eau potable et assainissement, vie marine, vie terrestre
- Équité sociale: éradication de la faim, santé et bien-être, éducation de qualité, réduction des inégalités, villes et communautés durables
Alexis Marinof, responsable de WisdomTree pour l’Europe, a déclaré: «Jusqu’à présent, nos solutions d’investissement durable tiraient parti de notre expertise ainsi que de nos partenariats avec des spécialistes des matières premières et des actions thématiques, fournissant un accès aux entreprises et aux métaux liés à la transition énergétique. Aujourd’hui, en collaboration avec Irish Life Investment Managers, nous avons lancé notre premier ETF d’actions durables mondiales. Ce nouvel ETF relevant de l’article 9 applique une approche différenciée autour des actions des marchés développés mondiaux, en intégrant dans le processus d’investissement 11 des 17 ODD.»
Les dirigeants mondiaux ont adopté en 2015 à l’unanimité l’Agenda 2030 pour le développement durable, avec pour objectifs ambitieux l’accélération de la prospérité économique et du bien-être social, ainsi que la protection de l’environnement. À mi-parcours de la mise en œuvre de l’Agenda 2030, nous sommes encore loin de pouvoir atteindre ces 17 Objectifs de développement durable d’ici 2030. Bien que des avancées aient été réalisées dans certains domaines, une proportion inquiétante des objectifs fait l’objet d’une progression trop lente, voire d’un recul.
Nicholas MacShane, responsable des partenariats européens chez ILIM, a ajouté: «Tirant parti de notre expertise en matière d’indexation, de recherche quantitative et d’investissement responsable, cette collaboration avec WisdomTree s’appuie sur notre forte réputation de création de solutions personnalisées, qui aident les clients à atteindre leurs objectifs de durabilité. Nous sommes très fiers d’avoir développé cette stratégie innovante avec l’équipe de WisdomTree.»
Le fonds WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF (WSDG) est le troisième ETF de WisdomTree relevant de l’article 9, après les lancements des fonds WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF (WRNW) et WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF (WRCY).
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