Trafigura lève 540 millions de renminbis

Communiqué, Trafigura

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Cette levée est la quatrième du programme Panda Bond du négociant de matières premières.

Le groupe Trafigura, l'une des principales sociétés indépendantes de négoce de matières premières, a émis avec succès une obligation de 540 millions de renminbis sur le marché chinois de la dette continentale («Panda Bond»). Comme pour les trois tranches précédentes du programme Panda Bond de Trafigura, cette nouvelle tranche a été placée sur le marché interbancaire dans le cadre d'un placement privé pour une durée de 3 ans.

Suite à un effort de marketing ciblé, cette quatrième émission a été largement sursouscrite. Elle a attiré une base d'investisseurs plus diversifiée que pour les tranches précédentes, ce qui démontre l'intérêt pour le crédit de Trafigura manifesté par la communauté d'investisseurs chinoise, qui comprend des banques commerciales, des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance, des sociétés de fiducie et des sociétés de bourse. Le coupon final s'est sensiblement resserré depuis l'émission de la première tranche en avril 2018, confirmant le fort appétit du marché chinois pour cette dette à long terme. Le montant total levé dans le cadre du programme Panda Bond de la société s'élève à environ 337 millions de dollars.

Bank of China a agi à titre de chef de file pour cette opération et ICBC à titre de co-chef de file pour la tenue de livres.

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