RIBI™ reste le seul instrument qui évalue le secteur de la gestion d'actifs sur sa capacité à traduire son engagement en faveur du développement durable dans la marque de chaque société de gestion. L'indice évalue la connexion entre l'engagement réel et l'architecture de la marque et offre des informations qui ne sont disponibles nulle part ailleurs. Maintenant dans sa troisième édition, l'indice Hirschel & Kramer Responsible Investment Brand Index (en bref RIBI™) élargit l'univers total des gestionnaires d'actifs européens analysés à 284 et approfondit encore la méthodologie d'évaluation, ce qui en fait un outil indispensable au sein d'une industrie en évolution rapide.

L'intérêt accru du public pour les sujets environnementaux et sociétaux continue de dépasser la capacité des gestionnaires d’actifs à intégrer ces changements dans leurs marques.

Près d'un cinquième (19%) des gestionnaires d'actifs sont dans la catégorie Avant-gardiste et obtiennent ainsi des notes supérieures à la moyenne tant pour la dimension Engagement que pour la dimension Marque. Bien que le changement par rapport aux années précédentes soit marginal (+2% par rapport à 2019 et +4% par rapport à 2018), il s'agit d'un signe faible mais néanmoins positif qui, selon notre analyse approfondie, est purement lié à l'évolution positive du secteur.

Les changements les plus importants sont observés dans les catégories des Traditionalistes et des Retardataires. Alors que la baisse des Traditionalistes à 28% (contre 50% en 2019) peut sembler positive à première vue, elle se fait au détriment des Retardataires qui passent à 47% (contre 32% en 2019). Cette évolution s'explique par l'expansion de l'univers total considéré et par un nombre important (48) de nouveaux entrants dont les notes sont très faibles, tant en ce qui concerne l'engagement que la marque.

Cinq entreprises du Top 10 ont réussi à conserver leur position parmi les 10 meilleures au cours des trois dernières années: AXA Investment Managers, Federated Hermes (International Business), Candriam, DPAM et Mirova.

«La compréhension du rôle critique que joue la «marque» dans un monde de plus en plus complexe et accéléré, interconnecté, n'est pas encore présente dans la plupart des maisons. Il reste beaucoup à faire au niveau des gestionnaires d'actifs", déclare Markus Kramer, cofondateur du Responsible Investment Brand Index, partenaire du cabinet de conseil Brand Affairs et auteur de The Guiding Purpose Strategy, A Navigational Code for Growth.

Jean-François Hirschel, co-fondateur du Responsible Investment Brand Index, CEO et fondateur de H-Ideas, une société spécialisée dans la stratégie et le positionnement dans l'industrie financière ajoute: «Avant tout, le principal défi que doit relever le secteur financier est celui de sa réputation - la nécessité d'établir une relation de confiance avec les clients existants, d'établir avec eux des relations à long terme mutuellement profitables et aussi d'attirer de nouveaux clients. Faire le lien entre le secteur financier et sa responsabilité sociétale par le biais d'une marque véritablement exprimée est un moyen puissant d'y parvenir.»

Les améliorations de 2020 comprennent une expansion de l'univers basée sur le classement IPE Top 500, une méthode d'évaluation plus approfondie avec une notation de l'Engagement basée sur la moyenne pondérée de sept critères ainsi qu'une évaluation plus granulaire de la qualité de l'expression de la raison d’être et du système de valeurs basée sur cinq critères. Une analyse région par région de RIBI permet de comparer l'attitude à l'égard de l'investissement responsable entre les pays et au sein de chaque région. Une des nouveautés de 2020 est également une analyse spécifique des gestionnaires d'actifs de type «Boutique».

La Suisse est en phase avec l'ensemble du marché en ce qui concerne son engagement en faveur de l'investissement responsable. En termes de marque, les acteurs du pays sont légèrement au-dessus de la moyenne. La proportion d’Avant-Gardistes en Suisse est donc un peu plus élevée, ce qui en fait le troisième pays dans la ligue des Avant-Gardistes.

Cependant, aucune des entreprises suisses représentées ici n'est assez forte pour se retrouver dans le top 10 du classement général de RIBI.

Le H&K Responsible Investment Brand Index (RIBITM) a été développé pour évaluer quelles sociétés de gestion d'actifs agissent en tant qu'investisseurs responsables et s'engagent en faveur du développement durable en le plaçant au coeur même de leur identité, c’est-à-dire dans leur marque. L'indice se concentre sur les gérants actifs en Europe. Il regroupe l'analyse de 284 gestionnaires d'actifs européens.

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