La Banque cantonale de Zurich (ZKB) émet avec Julius Baer (Co-Lead Manager) deux «bail-in-bonds» aux conditions suivantes:
Première tranche 6NC5
Montant |
100 millions de francs |
Coupon |
2,0% |
Prix d'émission |
100,485% |
Durée |
6 ans jusqu’au 22.03.2030 |
Première date de rachat |
5 ans, au 22.03.2029 |
Libération |
22.03.2024 |
Rendement |
1,897% |
Ecart de swap |
+83 pb |
Valeur |
CH1319968553 |
Rating |
Aa2 (Moody’s) |
Cotation |
SIX, dès le 21.03.2024 |
Seconde tranche 9NC8
Montant |
200 millions de francs |
Coupon |
2,125% |
Prix d'émission |
100,018% |
Durée |
9 ans jusqu’au 22.03.2033 |
Première date de rachat |
8 ans, au 22.03.2032 |
Libération |
22.03.2024 |
Rendement |
2,123% |
Ecart de swap |
+98 pb |
Valeur |
CH1319968561 |
Rating |
Aa2 (Moody’s) |
Cotation |
SIX, dès le 21.03.2024 |