Emprunt: la ZKB lève 300 millions de francs en deux tranches

AWP

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Les montants sont de 100 et 200 millions de francs avec des taux de respectivement 2,0 et 2,125%.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) émet avec Julius Baer (Co-Lead Manager) deux «bail-in-bonds» aux conditions suivantes:


Première tranche 6NC5

Montant

100 millions de francs 

Coupon

2,0%

Prix d'émission

100,485%

Durée

6 ans jusqu’au 22.03.2030

Première date de rachat

5 ans, au 22.03.2029

Libération

22.03.2024

Rendement

1,897%

Ecart de swap

+83 pb

Valeur

CH1319968553

Rating

Aa2 (Moody’s)

Cotation

SIX, dès le 21.03.2024

Seconde tranche 9NC8

Montant

200 millions de francs 

Coupon

2,125%

Prix d'émission

100,018%

Durée

9 ans jusqu’au 22.03.2033

Première date de rachat

8 ans, au 22.03.2032

Libération

22.03.2024

Rendement

2,123%

Ecart de swap

+98 pb

Valeur

CH1319968561

Rating

Aa2 (Moody’s)

Cotation

SIX, dès le 21.03.2024

 

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