Dufry lance une nouvelle obligation, devisée à 850 millions d’euros

AWP

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Le groupe rhénan prévoit d’émettre 850 millions d’euros (934,4 millions de francs) en deux tranches.

Le processus de refinancement se poursuit chez Dufry, l’exploitant de boutiques hors-taxes très affecté par les restrictions de voyages imposées en raison du coronavirus. Le groupe rhénan prévoit d’émettre 850 millions d’euros (934,4 millions de francs) en deux tranches.

La première sera libellée en euros pour une échéance fixée à 2028, indique mardi Dufry. La seconde, en francs, arrivera à maturité en 2026. Ces titres de dette senior seront destinés à des investisseurs ne répondant pas à la description des «US Persons», soit des investisseurs de nationalité américaine ou contribuables aux Etats-Unis.

Les détails et les conditions exactes de cette nouvelle émission seront dévoilés ces prochains jours, affirme le communiqué.

Les montants levés serviront à rembourser certaines obligations, mais également aux besoins généraux de l’entreprise. Fin mars, Dufry avait contracté un emprunt convertible d’un demi-milliard de francs, également afin de refinancer sa dette.

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