BNP Paribas Asset Management («BNPP AM») annonce le lancement de BNP Paribas Low Carbon Transition Infra Equity Fund I et vise une levée de 750 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels tels que des assureurs, des fonds de pension et des corporates. Le premier millésime de la stratégie Low Carbon Infra Equity de BNPP AM bénéficie d’un engagement du Groupe BNP Paribas à hauteur de 400 millions d'euros.
Le fonds vise à construire un portefeuille résilient et diversifié de 8 à 12 investissements à travers des participations minoritaires directes dans des projets d'infrastructure Core+ et Value-Add à forts besoins en capital dans le segment mid cap. Le fonds investira exclusivement en Europe, et soutiendra des projets de transition énergétique en privilégiant les investissements dans l'énergie verte, la mobilité durable et l'économie circulaire, y compris les nouveaux secteurs tels que les batteries, l'hydrogène et le captage du carbone. L’équipe d’investissement bénéficiera du réseau et de l’expertise du groupe BNP Paribas, notamment du Low Carbon Transition Group de BNP Paribas CIB.
Deux investissements ont été réalisés en 2024. En juillet, le fonds a pris une participation minoritaire dans Absolute Energy, un développeur Italien d'énergies renouvelables qui vise le développement et la construction d'un pipeline de 3,0 gigawatts de projets solaires photovoltaïques, éoliens et de stockage par batteries. En novembre, le fonds a acquis, aux côtés de Mirova, le co-contrôle d’Arkolia, un développeur français verticalement intégré, numéro 2 sur le marché français du photovoltaïque en toiture.
Classé article 8 selon la réglementation SFDR, le fonds intègre une politique ESG ambitieuse et applique des critères de sélection stricts élaborés avec le Sustainability Center (Centre d’expertise dédié au Développement Durable) de BNPP AM afin d'orienter les investissements vers des projets clés de la transition énergétique.
Rodolphe Brumm, Responsable des Investissements en Private Equity Infrastructure de BNP Paribas Asset Management, explique: «Nous sommes ravis de lancer notre premier fonds infra equity, ce qui témoigne de la demande croissante des clients pour cette classe d'actifs et du besoin important d'investissements en actifs bas-carbone. Avec un engagement de 400m€ illustrant le fort soutien du Groupe BNP Paribas, cette initiative souligne notre rôle central dans le financement de la transition énergétique. Avec deux investissements déjà réalisés dans des plateformes en forte croissance– notamment dans le secteur du solaire photovoltaïque en Europe – nous sommes fiers de créer de la valeur pour nos investisseurs tout en contribuant à la construction d’un avenir plus durable.»
Karen Azoulay, Responsable des Actifs Réels chez BNP Paribas Asset Management, ajoute: «Nous sommes ravis de développer notre franchise infrastructure avec le lancement de BNP Paribas Low Carbon Transition Infra Equity Fund I. Depuis 2018, nous avons réalisé avec succès plus de 80 transactions, illustrant la solidité de notre approche et l'expertise de notre équipe d'investissement. Forts de notre expérience dans les actifs bas-carbone, du soutien du Groupe BNP Paribas et d’un intérêt croissant des investisseurs pour ce type de stratégie, nous sommes confiants dans la réussite de cette initiative qui marque une étape majeure dans notre développement.»
BNP Paribas Low Carbon Transition Infra Equity Fund I est une société en Libre Partenariat agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Le fonds est géré par le pôle Private Assets de BNPP AM qui, sous la direction de David Bouchoucha, compte plus de 100 professionnels et plus de 40 milliards d’euros d’actifs sous gestion et conseil à octobre 2024.