- Ce lancement fait suite à une demande croissante de la part d’investisseurs qui, dans des conditions de marché changeantes, sont à la recherche de revenus accrus et de titres ayant une bonne capacité de résistance.
- Le fonds sera semblable aux portefeuilles existants de la stratégie Global Equity Income, dirigée par Richard Saldanha depuis novembre 2013. La stratégie séparée, gérée depuis 2013, a produit une performance nette de 11,20% au cours des 10 dernières années. Sur des périodes de 3 ans, 5 ans et 10 ans, elle affiche une performance située dans le décile supérieur par rapport à ses pairs.
Aviva Investors a annoncé aujourd’hui le lancement d’un fonds SICAV inspiré de la stratégie existante ‘Global Equity Income Strategy’.
Le lancement de ce fonds fait suite à une forte demande des investisseurs pour des solutions de revenus d’actions qui, dans un contexte de forte inflation et de taux d’intérêt élevés, ont fourni une protection contre les pertes relatives. La SICAV sera domiciliée au Luxembourg et sera disponible aux investisseurs d’une grande partie de l’Europe.
Le nouveau fonds Global Equity Income s’appuie sur une philosophie de conviction élevée et a pour objectif de générer des revenus et une croissance du capital sur le long terme en investissant dans des sociétés qui versent des dividendes durables et croissants. Le fonds met l’accent sur la recherche d’opportunités en dehors des secteurs traditionnels de revenus, ce qui peut également l’aider à suivre le rythme des marchés boursiers en plein essor.
La stratégie existante est dirigée depuis novembre 2013 par Richard Saldanha, gestionnaire de portefeuille. Il est secondé par le cogestionnaire de portefeuille Matt Kirby. Cette stratégie, tout comme la nouvelle SICAV, est également évaluée par rapport à l’indice MSCI All Country World. Sur des périodes de 3 ans, 5 ans et 10 ans, elle a produit des rendements situés dans le premier décile de son groupe de référence.
Par rapport à la stratégie existante, la principale différence réside dans le fait que le nouveau fonds SICAV, sous réserve d’approbation, est conçu pour adopter un processus dynamique de retour à la moyenne consistant à vendre des options d’achat et des options de vente couvertes, cotées en bourse, sur 20% de l’actif du fonds. Les primes perçues sur les options sont destinées à augmenter les revenus. Le programme de retour à la moyenne serait géré par l’équipe de mise en œuvre d’Aviva Investors. Les gestionnaires de portefeuille ne géreront pas ce portefeuille de façon différente des autres portefeuilles dont ils s’occupent déjà dans le cadre de l’actuelle stratégie de revenu en actions internationales.
Jill Barber, Cheffe mondiale des ventes et de la distribution, Aviva Investors, explique: «Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de la SICAV Global Equity Income. Dans le contexte économique actuel, la demande de solutions d’investissement génératrices de revenus s’est accrue, aussi bien au Royaume-Uni qu’en Europe. Nous sommes donc heureux de pouvoir proposer ce produit à un public plus large, en aidant ainsi les investisseurs à atteindre leurs objectifs.»
Richard Saldanha, Gestionnaire de portefeuille, Aviva Investors, ajoute: «Avec le lancement de la SICAV, nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir nous appuyer sur les excellents résultats que nous avons obtenus pour nos clients au cours de la dernière décennie. Nous sommes intimement convaincus que les investisseurs à la recherche de sociétés offrant des revenus stables et croissants trouveront dans cette proposition une opportunité à saisir. En mettant l’accent sur des domaines autres que les secteurs traditionnels de revenus, nous cherchons à maximiser cette opportunité tant sur le plan des revenus que de la croissance du capital.»