L’équipe de crédit privé d’Adams Street Partners, LLC (Adams Street), une société d’investissement sur les marchés privés avec plus de 58 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a annoncé aujourd’hui la clôture finale d’un «collateralized loan obligation» (CLO) de 1 milliard de dollars pour le marché intermédiaire, ASP Summa. Ce CLO est une première pour Adams Street et a été développé en partenariat avec American Equity Investment Life Insurance Company («American Equity Life») (NYSE: AEL), l’un des principaux émetteurs de rentes indexées.
ASP Summa se compose d’un portefeuille de prêts de premier rang émis par des entreprises du marché intermédiaire soutenues par des fonds d’investissement privés et a été mis en place par l’équipe crédit privé d’Adams Street.
«Le premier CLO d’Adams Street représente une étape importante pour notre activité de crédit privé», a déclaré Bill Sacher, associé et responsable du crédit privé chez Adams Street. «Il s’agit d’une solution efficace en termes de capital qui démontrera la puissance de notre plateforme d’investissement et notre capacité à proposer des solutions attrayantes aux compagnies à AEL et aux compagnies d’assurance-dans le monde entier».
«Nous sommes fiers de nous associer à Adams Street pour créer notre premier CLO de crédit pour le marché intermédiaire», a déclaré Anant Bhalla, PDG d’AEL. «En combinant nos connaissances et notre expertise en matière de structuration d’investissements d’assurance avec la plateforme de crédit d’Adams Street, leader du secteur dans le segment du marché intermédiaire, nous sommes convaincus d’avoir créé une solution de capital supérieure capable d’atteindre les principaux objectifs clés définis dans AEL 2.0 et de créer une valeur significative pour nos assurés et nos actionnaires».
L’équipe de crédit privé d’Adams Street Partners gère 9,7 milliards de dollars d’actifs et fournit une gamme complète de solutions de dette aux entreprises du marché intermédiaire à travers la structure du capital. Adams Street et American Equity Life ont conclu un partenariat de coentreprise de 2 milliards de dollars en 2021 pour codévelopper des produits efficaces en termes de capital dans le domaine du crédit du marché intermédiaire.