Julius Baer Group Ltd. a placé aujourd’hui avec succès des titres supplémentaires de niveau 1 (AT1) perpétuels non cumulatifs à faible seuil de déclenchement dans le cadre d’une transaction de CHF 300 millions, principalement avec des banques privées et des investisseurs institutionnels en Suisse. L’opération permet d’optimiser la structure du capital et la flexibilité du Groupe Julius Baer.
 
Les nouveaux titres ont été notés Baa2 par Moody’s , soit un cran plus haut que les obligations AT1 de Julius Baer sur les marchés du dollar de Singapour et du dollar américain. Les nouveaux titres comportent un coupon de 2,375% payable annuellement et ont une première date de revalorisation le 25 septembre 2025 ou à chaque date de coupon ultérieure. Les titres peuvent également être rachetés à tout moment au cours de la période de trois mois précédant la première date de revalorisation. Les titres seront émis en lots standard du marché suisse en francs suisses de CHF 5’000. Une demande d’admission provisoire à la négociation a été déposée auprès de la SIX Swiss Exchange .
 
Ces titres sont pleinement conformes à Bâle III et sont qualifiés de fonds propres AT1, renforçant ainsi la solidité du niveau de fonds propres du Groupe.
 
Dieter A. Enkelmann, Chief Financial Officer de Julius Baer Group Ltd, a déclaré : «Nous sommes très heureux que la base suisse d’investisseurs AT1 ait accueilli chaleureusement le premier placement AT1 en francs suisses de Julius Baer depuis 2014. Le marché du franc suisse offrait une opportunité attrayante, permettant au Groupe d’émettre les titres à un coupon le plus bas de notre histoire d’émission AT1, soulignant ainsi la bonne réputation de Julius Baer sur le marché».