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Swiss Prime Site table à cette échéance sur des revenus locatifs de 500 millions de francs et un résultat brut d’exploitation (Ebitda) de plus de 75 millions d’ici 2027.

Le géant de l’inspection et de la certification, qui doit quitter son siège genevois pour l’établir à Zoug, offrait le choix à ses actionnaires d’être rémunérés en numéraire ou en nominatives.

Cette transaction est la première étape de la mise en œuvre du pipeline d’acquisitions en cours de SPS, avec des revenus locatifs totalisant plus de 17 millions après l’augmentation de capital en février dernier.

SPS opte pour une procédure accélérée de «bookbuilding» qui représente environ 4% des actions en circulation.

La direction se veut optimiste pour l’exercice en cours, nonobstant un manque à gagner de l’ordre de 20 millions de francs au niveau de l’Ebitda du fait de la fermeture du grand magasin Jelmoli à Zurich.

Les travaux pourront démarrer après la fermeture de Jelmoli en mars 2025 et dureront jusqu’à fin 2027.

L’émission a été largement sursouscrite et a atteint un montant total de 112,8 millions de francs.

Le bénéfice net a bondi à 164,7 millions de francs, après 65,9 millions un an plus tôt, et le revenu des loyers a progressé de 6% à 232,0 millions. L’action clôture en hausse de 2,4%.

La fusion fait de Swiss Prime Site Solutions le plus grand gestionnaire d’actifs immobiliers en Suisse avec environ 13 milliards de francs d’actifs sous gestion.

La vente se fera à 25% par le biais d’actions SPS puisées dans le capital autorisé. Le solde sera réglé grâce aux liquidités disponibles de la société immobilière basée à Olten.