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La capacité de calcul a longtemps été avant tout un outil opérationnel réservé aux grandes entreprises technologiques. Avec l’essor de l’IA, cela commence à changer.

D’un marché de produits de base à un élément stratégique de l’infrastructure de l’IA: pourquoi la mémoire flash NAND fait actuellement l’objet d’une réévaluation.

Alors qu’il y a quelques années encore, l’intelligence artificielle était considérée comme une innovation propre à certains groupes technologiques, elle est aujourd’hui perçue comme un facteur stratégique d’implantation.

La technologie et l’IA ne sont pas des promesses marketing, mais un levier de réduction des coûts mesurable. Et ce levier porte désormais ses fruits.

Les dépenses d'investissement des grandes entreprises technologiques atteignent des niveaux historiques et rappellent les bulles technologiques du passé.

Les logiciels ne sont plus considérés principalement comme des outils, mais comme des entités exécutantes.

Il faut s'attendre à ce que les progrès des outils d'IA qui ont accru la pression sur les logiciels continuent d'accélérer la demande en infrastructures.

La disponibilité de l'électricité et le raccordement au réseau deviennent de plus en plus des facteurs limitants pour la croissance des centres de données classiques.

Micron dépasse les attentes des analystes et profite d'une demande assurée à long terme.

Pour Marcel Oldenkott de BIT Capital, la fintech offre désormais une palette complète de services financiers. Son fonds mise sur les valeurs technologiques défensives.