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Selon des documents publiés par le gendarme boursier américain (SEC), l’entreprise va mettre en vente plus de 555 millions d’actions au prix unitaire de 135 dollars.

Des investisseurs actuels et nouveaux ont d’ores et déjà signalé leur intérêt pour l’opération.

Les OCA B-04 souscrites par Adam Back donnent désormais droit, lors de la conversion, en plus des actions, à un bon de souscription d’actions par OCA (BSA OC) d'une durée de deux ans.

«Nous pensons que les co-investissements demeurent une solution attractive dans le contexte de marché actuel, où l’accès et la sélectivité sont essentiels», a déclaré Jeffrey Diehl.

Le géant zurichois du placement de personnel entend utiliser les fonds à des fins générales ainsi qu’en vue de rembourser un emprunt hybride existant.

«Nous pensons que les gérants disposant d’un véritable avantage en matière de sourcing et d’analyse crédit seront les mieux positionnés pour générer des résultats attractifs», explique Jeff Diehl.

En tout, 5 millions de parts ont trouvé preneur. La libération des parts et leur cotation sur SIX interviendra le 1er avril.

Les investisseurs du Fonds incluent des fondations, des fonds de pension, des family offices institutionnels et des entrepreneurs.

La société zurichoise souhaite augmenter son capital-actions à un maximum de 32,2 millions de francs à l’occasion de l’assemblée générale du 15 avril.

Cinquième millésime de sa stratégie de dette immobilière value-add lancée en 2013, le fonds a rassemblé 260 millions d’euros d’engagements.