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En 2025, l’institut spécialisé dans le placement de la fortune des caisses de pension a comptabilisé 3,6 milliards d’actifs.

De janvier à fin décembre derniers, l’actif net de la fondation de placement a augmenté de 17% pour atteindre 2,83 milliards de francs.

Au 31 décembre 2025, Helvetia présentait un ratio SST de 325%, contre 288% un an plus tôt, tandis que celui de Baloise se montait à 219%, après 204%.

Les actionnaires se verront proposer un dividende en hausse, à 7,70 francs par titre, indique l’entreprise, dont la fusion a été finalisée en décembre 2025.

L’abandon de la marque Baloise se traduira par un amortissement à hauteur de 1,0 à 1,1 milliard de francs sur l’exercice en cours, puis 75 à 125 millions par année jusqu’en 2030.

L’opération prendra la forme d’un transfert des actifs de Helvetia Asset Management vers Baloise Asset Management, avant une radiation de la première entité du registre du commerce.

Les effectifs suisses seront touchés à hauteur de 1400 à 1800 postes, essentiellement dans les fonctions au siège du groupe et des services internes.

Le nouveau géant helvétique de l’assurance prévient déjà que l’harmonisation de sa comptabilité selon la norme IFRS-17 comportera «plus d’impacts négatifs que d’impacts positifs». L’action recule.

Ancien patron d’Helvetia, Martin Jara (photo) hérite de la direction général des activités en Suisse. Il conservera l’appui de son directeur financier Matthias Trunz, lui aussi confirmé dans ses fonctions au sein de la nouvelle entité.

Une fois la fusion juridique achevée, le groupe Helvetia continuera à travailler sur le rapprochement opérationnel et technologique.