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Les obligations auront une échéance de sept ans et seront convertibles dès mi-septembre en actions nominatives nouvellement émises.

Convertibles, TIPS: comment ajouter de la valeur à une allocation obligataire en 2021?

L’opération, qui se déroulera entre le 1er janvier et le 15 février, comprend l’émission de jusqu’à 1,5 millions de droits de souscriptions en faveur de Negma.

Le capital social conditionnel de 7,8 millions est prévu pour servir la facilité de prêt engagée.

Aujourd’hui, l'augmentation de la volatilité profite considérablement aux obligations convertibles.

L’emprunt, avec échéance en 2022, a été racheté pour un montant de 47,1 millions de francs.

Le groupe bâlois émet parallèlement un nouvel emprunt de 125 millions au maximum et qui échoira en 2027.

Le prix de l'offre de rachat est de 100,50% du montant principal plus les intérêts courus et impayés. La date de paiement prévue pour Basilea est le 28 juillet 2020.

Basilea prévoit de racheter les obligations convertibles en circulation pour 2022 pour un montant compris entre 90 et 110 millions de francs.

Les bonds ont été entièrement souscrits et les fonds serviront à une restructuration des engagements de la société.