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L’opération sera accompagnée d’un droit préférentiel pour les actionnaires actuels.

Confrontée à l’arrivée à échéance l’an prochain d’un emprunt de 300 millions d’euros, la firme zurichoise souhaite dans l’immédiat pouvoir émettre 22,7 millions de titres d’une valeur de 1,00 franc chacune, au prix d’émission unitaire de 5,00 francs.

Les fonds serviront à l’expansion ciblée et durable de son portefeuille immobilier conformément à sa stratégie, ainsi que pour les repositionnements d’immeubles existants.

Au total, 61’875 nouvelles actions nominatives ont été émises, ce qui porte leur nombre total à 309’375, annonce Warteck.

L’opération a donné lieu à la souscription de 61’649 nouvelles actions nominatives de la société immobilière bâloise au prix d’offre de 1530 francs chacune.

L’opération reposant sur le principe du «meilleur effort», ne garantit pas que l’objectif de collecte de 127 millions de francs soit atteint, prévient la firme.

Le montant servira principalement à financer un vaste projet de construction à Berne.

Les actionnaires pourront souscrire à l’offre du 6 au 17 juin et les droits afférents seront négociables sur SIX du 6 au 13 juin. Les droits non exercés seront annulés sans compensation.

D’ici fin juin, après une augmentation de capital de 300 millions de francs, la filiale du groupe français Crédit Mutuel Alliance fédérale disposera de capitaux propres de 921 millions.

Le résultat net a augmenté de 28,4% à 11,2 millions de francs, indique lundi BSPF. Suite à l’augmentation de capital lors de l’exercice 2023, le portefeuille immobilier a été élargi.