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Pour Michael Chaille d’AlphaFMC, le Know Your Customer comprend trois dimensions clés: les données, les processus et les décisions.

Selon Mike Smith, d’Alpha FMC, les clients ne se satisfont plus de consulter des rapports mais veulent avoir un accès direct aux données.

Le consultant spécialisé dans l’Asset Management recrute Roman Aschwanden et Zoë Sheehan.

Selon Alpha FMC, c’est l’«expérience client» qui permet de se différencier sur la durée, pas seulement le rendement généré.

«Nous sommes ravis de d’exporter notre expertise en Asset Management à Zurich», a commenté Nicolas Cherbuin, PDG d'Alpha FMC Switzerland.

Les outils de Customer Relationship Management (CRM) sont susceptibles d’améliorer, de personnaliser l’expérience de l’investisseur et peuvent constituer un atout indéniable dans la stratégie de distribution.