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Quelque 20 millions d’actions de classe A d’une valeur nominale de 10 centimes, ainsi que 6,7 millions de titres négociables (warrants), au prix de 10 francs par titre plus un tiers de warrant par action, ont été placés auprès des investisseurs.

Ce retour après 13 ans, qui sera réalisé via une Spac, valorise le groupe à près de 5 milliards de dollars.

Le régulateur des marchés investigue sur la fusion avec la Spac Churchill qui a permis au fabricant de véhicules électriques d’entrer sur le Nasdaq cet été.

L’entrée en Bourse est prévue le 15 décembre. L’entité envisage de lever jusqu’à 200 millions de francs avec pour ambition d’acquérir une ou plusieurs entreprises dans les 24 mois suivants la cotation.

«Une voie alternative pour lever des capitaux avec plus de certitude sur le prix et l’exécution», indique le directeur Tan Boon Gin.

Le Spac Accor Acquisition Company «a levé avec succès 300 millions d’euros dans le cadre d’un placement privé d’unités qui seront admises aux négociations sur Euronext Paris».

Roivant a conclu un accord de regroupement avec Montes Archimedes Acquisition (MAAC), financée par la société d’investissement Patient Square Capital.