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Les principaux narratifs négatifs concernant la thématique de l’IA ont été apaisés par les résultats des sociétés, permettant un rebond significatif après le recul de juillet.

Entre la première capitalisation mondiale et le futur nouveau géant boursier, des points communs mais des profils financiers très différents.

Face à une demande qui accélère, les Etats s’agitent enfin pour investir dans les infrastructures énergétiques.

L’instrument majeur de la politique économique de Donald Trump bénéficiera surtout à la tech, IA en tête. Le secteur énergétique, ainsi que celui de la finance et de la pharma seront aussi gagnants.

Alors que le cycle de baisse de taux est engagé, les foncières, dont le modèle implique un fort endettement, sont une opportunité à regarder.

De la hausse de l’or à celle du cuivre, de la course à l’IA à la surperformance des titres de la défense, la rivalité sino-américaine est au cœur des opportunités d’investissements en 2024.

Deux raisons expliquent la surperformance déjà significative du marché US en 2024: la dynamique macroéconomique et le poids de la tech.

Alors que le contexte géopolitique se tend de plus en plus, le facteur géopolitique doit devenir plus central dans la recherche d’investissements.