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Il s’agirait de la plus grosse IPO depuis 2010 dans la métropole du sud de la Chine, en proie à une forte agitation politique depuis cinq mois.

Le prince Mohammed ben Salmane vise une valorisation de 2’000 milliards de dollars. Les prévisions des banques internationales impliquées dans l’introduction sont moins optimistes.

L'IPO devrait valoriser l’entreprise entre 1500 et 1700 milliards de dollars, soit la plus grosse capitalisation mondiale.

L’actionnaire principal Horizon Parent Holdings (détenu à 90% par le fonds Apollo et à 10% par la banque publique Bpifrance) a cédé 2,75 millions d’actions supplémentaires.

Le numéro un bancaire helvétique figure au rang de la poignée d’établissements non chinois disposant d’une autorisation pour de telles affaires.

«L’introduction en Bourse aura lieu bientôt (...) au bon moment, avec la bonne approche et assurément la bonne décision», a déclaré le prince Abdel Aziz ben Salmane.

L’introduction en Bourse d’Aramco constitue la pierre angulaire d’un programme de réformes du prince héritier Mohammed ben Salmane.

Le véritable décollage de l’action dans les premiers échanges s’est transformé en un douloureux retour sur terre, pour terminer la séance en recul de 0,34%, à 11,75 dollars.

Alors que le prix d’émission avait été fixé à 18 francs, le titre a terminé la journée à 18,50 francs après un plus haut de séance à 18,85 francs.

La fourchette pour le prix d’émission avait été précédemment annoncée entre 17,75 et 19,0 francs par titre.