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Daniel Ioannis Zürcher a pris ses fonction avec effet immédiat à la tête du segment Independent Asset Managers (IAM) pour le marché helvétique.

Affichant des revenus en repli, le gestionnaire de fortune zurichois a vu son bénéfice net chuter de pas loin d’un tiers en l’espace d’un an à 31,5 millions de francs.

Les notations sont confirmées et la perspective est toujours jugée stable pour les deux établissements genevois.

La nouvelle entité devrait être pleinement opérationnelle à compter du 1^er septembre et générer près de 1,5 milliard de francs d’actifs sous gestion à l’horizon 2022.

La nouvelle plateforme de services, développée en partenariat avec AM-One, permettra notamment de gérer les relations avec la clientèle et les portefeuilles, ainsi que la conformité et les risques.

Le gestionnaire de fortune zurichois souhaite reprendre un maximum de 8 millions de ses titres, soit environ 53 millions de francs. Les actions acquises serviront au plan de participation des collaborateurs.

Le directeur financier (CFO) de BTG, João Dantas a souligné qu’EFG est moins rentable que BTG Pactual et connaît une croissance moins rapide.

Le montant de la transaction, évalué à 44 millions de francs, sera payable au moyen d’une contrepartie en espèces ainsi que de 2,1 millions d’actions EFG nouvellement émises.

L’établissement zurichois a également poussé de l’avant le recrutement de nouveaux conseillers-clientèle tout en progressant sur les synergies visées.

Les trois administrateurs Michael Higgin, Daniel Zuberbühler et Fong Seng Tee ne vont pas se représenter pour un nouveau mandat.