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Les banques centrales ont les outils pour gérer la volatilité dans le secteur bancaire.

Les nouvelles émissions de CLO européens sont remontées à 5,5 milliards d’euros depuis début 2023.

Malgré la hausse prévue, les taux de défaut devraient rester inférieurs aux cycles de récession précédents.

L’économie devrait sous-performer le reste du G7 en raison du taux d’épargne.

Les banques centrales ont focalisé l’attention des investisseurs la semaine dernière.

2023 sera-t-elle une année convenable pour les rendements obligataires? Le rallye du revenu fixe est allé plus loin que prévu.

Cette classe d’actifs attire des capitaux de divers investisseurs. Les évaluations sont-elles trop élevées?

Les craintes et les débats se multiplient autour de la question de savoir si la Fed ne commettra pas une erreur de politique en relevant trop les taux et en les maintenant trop longtemps.

En 2022, les craintes liées à l’énergie et l’écartement des spreads périphériques incitaient à la prudence.

Les spreads ont fortement rebondi au T4, un retracement dans les spreads du haut rendement est probable au S1.