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L’acquisition de 100% des actions de Cashgate auprès d’Aduno avait été annoncée à un prix de vente de 277 millions de francs.

La bonne dynamique dans le financement automobile et la croissance continue dans les cartes de crédit ont contribué à une hausse de 5% des revenus nets, selon le groupe.

Le groupe bancaire zurichois réagit ainsi à l’annonce, début juillet, du rachat de Cashgate. La note de crédit est maintenue à «A-».

Le taux de l’emprunt (obligation Tier 1) est fixé à 2,5%.

L’établissement zurichois a émis 1,2 million de ses propres actions, représentant 4% de son capital-actions, au prix de 94 francs par titre.

Le spécialiste du crédit à la consommation vend jusqu’à 1,2 million de ses propres actions et lève simultanément un emprunt convertible de 250 millions de francs.

Le prix de vente a été fixé à 277 millions de francs. Cembra Money Bank reprend les collaborateurs de Cashgate et remplace intégralement le financement externe existant des activités.

Cette activité va représenter à terme plus de la moitié des revenus du spécialiste zurichois du crédit à la consommation, indique le directeur général Robert Oudmayer.

Les actionnaires devraient en profiter grâce à une proposition de relèvement de dividende. Le titre clôture en hausse de 2,2%.

Pascal Perritaz assumera la fonction de chef des finances à partir du 1^er octobre. Il succédera à Rémy Schimmel.