Trafigura conclut une facilité de crédit renouvelable

Communiqué, Trafigura

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«Le soutien continu de la communauté bancaire nous a permis de renforcer notre position de leader sur le marché», s'est félicité Christophe Salmon, Group Chief Financial Officer de Trafigura.

Trafigura, l'un des leaders du marché mondial des matières premières, a annoncé la clôture de son nouveau crédit syndiqué renouvelable et de ses facilités de crédit à terme d'un montant équivalent à 1,945 milliard de dollars. Les facilités ont été sursouscrites et augmentées par rapport à leur montant initial de lancement de 1,50 milliard de dollars, 28 banques ayant participé à l'opération.

Les nouvelles facilités comprennent une facilité de crédit renouvelable de 365 jours en dollars (1,075 millions de dollars), une facilité de crédit à terme CNH d'un an (370 millions de dollars) et une facilité de crédit à terme de 3 ans en dollars (500 millions de dollars). Les nouvelles facilités seront utilisées pour refinancer la tranche de prêt à terme de 3 ans arrivant à échéance à partir de 2015 et les tranches de 1 an en USD et de 1 an en CNH à partir de 2017, ainsi qu'à des fins générales de la Société.

«Nous avons démontré notre fort accès à des sources de financement provenant de banques de toute la région Asie-Pacifique, ainsi que de banques du Moyen-Orient et d'Europe qui ont également participé à ces facilités», a déclaré Christophe Salmon, Group Chief Financial Officer de Trafigura. «Le soutien continu de la communauté bancaire a permis à Trafigura de renforcer sa position de leader sur le marché. C'est également la sixième année consécutive que nous présentons une tranche CNH au marché des prêts bancaires syndiqués et le succès de sa souscription, parallèlement à notre programme croissant Panda Bond, a confirmé la position de premier plan de Trafigura parmi les traders de matières premières dans les centres offshore de Renminbi».

Trafigura a mandaté Australia and New Zealand Banking Group Limited, Bank of China Limited, Singapore Branch, DBS Bank, Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited et Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch comme «Initial Mandated Lead Arrangers» et «Bookrunners». En outre, trois Mandated Lead Arrangers et treize institutions financières ont rejoint les tranches USD des Facilités pendant la syndication.

CTBC Bank Co., Ltd et ICBC étaient les Bookrunners actifs dans le cadre de la syndication des Facilités par CNH. En outre, un chef de file mandaté par CNH et cinq institutions financières ont rejoint la tranche CNH des facilités pendant la syndication.

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