Loomis, Sayles & Company célèbre le vingtième anniversaire de la stratégie Loomis Sayles Small Cap Growth, co-gérée par Mark Burns et John Slavik depuis son lancement le 1er avril 2005. L’équipe Specialty Growth Strategy (SGS) gère un total de 5,5 milliards de dollars d’actifs au 31 mars 2025, répartis entre trois stratégies: Small Cap Growth, Small/Mid Cap Growth et Mid Cap Growth. Après une clôture partielle réussie de la stratégie Small Cap Growth fin 2019, celle-ci est désormais réouverte à tous les canaux institutionnels.
La philosophie d’investissement de l’équipe SGS repose sur la conviction que la richesse se crée grâce à la puissance de la capitalisation des rendements réguliers. Leur approche privilégie une volatilité réduite pour investir dans des entreprises à forte croissance structurelle, dans le but de générer de l’alpha et de gérer les risques dans des classes d’actifs naturellement volatiles, avec l’objectif de produire des rendements constants susceptibles d’être capitalisés. Conformément à cette philosophie, les trois stratégies visent à surperformer leurs indices respectifs sur l’ensemble d’un cycle de marché, ajusté du risque. Cette philosophie et ce processus, testés à travers de multiples contextes de marché, souvent extrêmes, n’ont pas changé depuis la création.
«Mark et John ont suivi un processus d’investissement rigoureux avec une grande constance au cours des deux dernières décennies», déclare David Waldman, directeur des investissements chez Loomis Sayles. «Nous sommes fiers des solides rendements ajustés du risque qu’ils ont générés pour les investisseurs de la stratégie Small Cap Growth, et nous sommes ravis qu’elle soit de nouveau accessible.»
Dans l’univers Small Cap Growth (tel que défini par eVestment Alliance), moins de la moitié des stratégies existantes il y a 20 ans sont encore actives aujourd’hui. Parmi celles-ci, seulement 15 ont conservé les mêmes équipes de gestion de portefeuille depuis le 1er avril 2005, ce qui représente moins de 15% de toutes les stratégies Small Cap Growth actuellement en activité. Loomis Sayles Small Cap Growth fait partie de ces rares stratégies.