Ce rapport, intitulé «Perspectives: Industry Leaders on the Future of the Hedge Fund Industry» (Perspectives: les leaders du secteur des hedge funds évoquent leur avenir), est sponsorisé par Aberdeen Standard Investments (ASI), gestionnaire d’actifs mondial.

Ce rapport s’appuie sur des conversations directes avec les 25 plus grands intervenants de l’industrie, qui collectivement représentent plus de 300 années d’expertise et gèrent plus de 500 milliards de dollars en hedge funds.

Le rapport révèle que les hedge funds  sont en pleine mutation à la fois sur leurs offres de produits mais aussi sur leur façon d'opérer, afin de  mieux répondre aux besoins des investisseurs. On compte parmi ces changements le recours à l'intelligence artificielle, à d’autres technologies disruptives ainsi que la mise en place de partenariats avec des clients pour la mise en oeuvre de mandats d'investissement responsable. 

Les plus grosses sociétés deviennent desgérants d'actifs de plus en plus diversifiés proposant des offres de produits multiples, présentant des niveaux de frais différents Le document souligne aussi les transformations internes d’un nombre important de gérants, qui prêtent désormais plus d’attention aux données, et se fient davantage aux talents disposant d’une expertise quantitative, tels que les scientifiques oules ingénieurs, plutôt qu'à un ou deux traders stars.

Les gérants de hedge funds  interrogés abordent également des thèmes tels que  les frais de gestion, la transmission du savoir, la diversité au sein deséquipes, et des solutions clients basées sur l'«alpha», le «smart beta» et «l’alternative beta». 

Jack Inglis, président de l'AIMA, déclare: «Ce rapport montre que les changements et l'innovation dans le secteur des hedge funds ne peuvent qu’accélérer. Les hedge funds se transforment afin de rester compétitif sur les marchés de demain. Ils ont toujours été pro-actifs à l’égard du changement ; les leaders que nous avons interrogés, sont prêts à tirer profit des futures évolutions du monde de la finance  et sont enthousiastes quant aux opportunités dont pourront bénéficier leurs clients.

Tom Kehoe, responsable mondial de la recherche de l'AIMA, et auteur du rapport, ajoute: «Le secteur des hedge funds est né pour répondre aux  perturbations de marchés. Les leaders avec qui nous avons échangé sont non seulement confiants en leurs capacités d'adaptation , mais sont aussi des précurseurs de cette transformation. De la mise en place de nouvelles solutions d'investissement à la mise en œuvre de technologies de pointe, les hedge funds relèvent le défi . Dans les années à venir, ils continueront d'améliorer non seulement les solutions apportées aux investisseurs, mais aussi les prestations pour leurs clients». 

Andrew McCaffery, responsable mondial des solutions client et des offres multi-gérants chez Aberdeen Standard Investments, l'un des participants du rapport, renchérit: «Le rapport démontre l'importance croissante de la prise en compte du client. Cela se reflète dans la gamme de produits proposé, le type de solutions apportées et le la reconnaissance de la valeur qui en découle. . Il illustre également la nature profondément darwinienne du secteur des hedge funds, où les sociétés qui prospèrent sont celles qui s'adaptent le mieux aux demandes des clients tout en adoptant les évolutions technologiques».