«Pour beaucoup de nos clients, la prise en compte de critères de durabilité est leur première priorité lors des investissements», déclare Nick King, Chef ETF chez Fidelity International.
Fidelity International (Fidelity) élargit son éventail de fonds sur la durabilité et lance trois ETF ESG gérés activement.
Les ETF d’actions Sustainable Research Enhanced de Fidelity créent trois indices pour les régions International, USA et Europe. Ils offrent aux investisseurs la possibilité d’un large engagement sur le marché des actions, par des investissements dans des entreprises favorisées par Fidelity selon des critères de durabilité et fondamentaux.
Les ETF sont fondés sur une stratégie active systématique tenant compte des résultats de recherche des analystes de Fidelity. Le choix et la pondération des entreprises pour lesquelles Fidelity a identifié une perspective positive et des modèles d’affaires réellement durables, ont lieu sur la base des notations de durabilité de Fidelity1. Selon la région géographique concernée, les portefeuilles rééquilibrés («rebalanced») tous les trimestres sont composés en général de 250 à 500 actions.
| Nom du fonds | Ticker | Frais courants annuels (OCF) | Benchmark |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity | FUSR | 0,30% | MSCI USA Index |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity | FGLR | 0,35% | MSCI World Index |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity | FEUR | 0,30% | MSCI Europe Index |
Les nouveaux ETF seront cotés à des conditions concurrentielles à partir du 3 juin à la Bourse de Londres, à la Bourse allemande Xetra et à la SIX Swiss Exchange. Leurs frais courants annuels (OCF - Ongoing Charges Figure) se situent entre 0,30 et 0,35 pour cent.
Les ETF Sustainable Research Enhanced Equity de Fidelity font partie de l’éventail de produits sur la durabilité de Fidelity, composé actuellement de cinq fonds: deux fonds thématiques durables centrés sur la réduction des émissions de CO2, l’approvisionnement en eau et la gestion des déchets, et trois fonds en actions et en obligations Best-in-Class.
«Pour beaucoup de nos clients, la prise en compte de critères de durabilité est leur première priorité lors des investissements», déclare Nick King, Chef ETF chez Fidelity International. «Nous avons introduit nos propres notations de durabilité l’année dernière. Elles tiennent compte des évaluations de plus de 1602 analystes de Fidelity ainsi que de l’expertise de nos spécialistes ESG. Nous disposons d’une des plus grandes équipes de recherche dans le monde et nos analystes mènent chaque année plus de 15'0003 entretiens avec des décideurs d’entreprises. Grâce à ces relations exceptionnelles, nous sommes en contact direct avec les entreprises dans lesquelles nous investissons. Cela nous permet de jeter un regard tourné vers l’avenir sur les facteurs ayant une influence sur leur bilan et leur développement relatifs aux critères ESG. Les nouveaux ETF sur la durabilité disposent d’une meilleure exposition béta grâce à nos propres notations ESG et analyses fondamentales. Les résultats qui en découlent forment la base pour le choix et la pondération des actions tout en ayant en même temps pour but de refléter les critères du large marché. Nous proposons ainsi aux investisseurs souhaitant investir en tenant compte des critères de durabilité des produits différenciés à des conditions concurrentielles».
«Investir dans la durabilité est un des changements de paradigmes les plus importants des 25 dernières années dans la branche des investissements», ajoute Jürg Rimle, Chef des affaires suisses de Fidelity International. «Il est accéléré par la prise de conscience croissante que les investissements selon les critères ESG peuvent générer des rendements plus élevés. Cette tendance est également confirmée par notre Research4. Elle indique que pendant la dernière vente à prix bradés sur les marchés en raison de la pandémie du coronavirus, les actions ayant une meilleure notation ESG ont obtenu de meilleurs résultats que celles à la notation ESG moins élevée. Conformément à notre obligation fiduciaire et en réaction aux besoins de nos clients, nous avons fortement renforcé notre concentration sur les investissements dans la durabilité au cours des dernières années. Cela comprend aussi l’introduction de notre notation sur la durabilité et le lancement de notre éventail de fonds liés aux critères ESG. Les nouveaux ETF sont une étape importante dans nos efforts visant à proposer aux investisseurs des produits ayant un meilleur profil ESG et un accès aux idées d’investissements porteurs d’avenir de nos analystes, à des conditions concurrentielles».