Les taux sont de 0,0%, 0,375% et 0,8% pour des durées d’un peu plus d’un an, de 4 ans et demi et de 7 ans et demi.
Oerlikon a contracté trois emprunts sous la direction de Commerzbank, Credit Suisse, UBS et de la Banque cantonale de Zurich. Les conditions:
Première tranche
| Montant | 125 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Coupon | 0,0% | ||
| Prix d'émission | 100% | ||
| Durée | 1 année 178 jours, jusqu’au 25.11.2022 | ||
| Libération | 27.05.2021 | ||
| Rendement | 0,00% | ||
| Ecart de swap | +67,2 pb | ||
| N° valeur | 111’124’578 (2) | ||
| Rating | BBB-stb/Low BBB stb/BBB stb. (UBS/CS/ZKB) | ||
| Cotation | SIX, à partir du 26.05.2021 |
Deuxième tranche
| Montant | 250 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Coupon | 0,375% | ||
| Prix d'émission | 100,078% | ||
| Durée | 4 années 180 jours, jusqu’au 27.11.2025 | ||
| Libération | 27.05.2021 | ||
| Rendement | 0,358% | ||
| Ecart de swap | +80 pb | ||
| N° valeur | 111’124’579 (0) | ||
| Rating | BBB-stb/Low BBB stb/BBB stb. (UBS/CS/ZKB) | ||
| Cotation | SIX, à partir du 26.05.2021 |
Troisième tranche
| Montant | 200 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Coupon | 0,8% | ||
| Prix d'émission | 100,091% | ||
| Durée | 7 années 180 jours, jusqu’au 27.11.2028 | ||
| Libération | 27.05.2021 | ||
| Rendement | 0,788% | ||
| Ecart de swap | +95 pb | ||
| N° valeur | 111’124’580 (8) | ||
| Rating | BBB-stb/Low BBB stb/BBB stb. (UBS/CS/ZKB) | ||
| Cotation | SIX, à partir du 26.05.2021 |