Emprunt: la Centrale des lettres de gages lève 896 millions en 3 tranches

AWP

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Il s’agit d’une réouverture et de deux nouvelles émissions.

La Centrale des lettres de gages des banques cantonales suisses a reconduit un emprunt et émis deux nouvelles obligations aux conditions suivantes:

Première tranche (réouverture S.524)

Montant 209 millions de francs (avec option de réouverture)
Noujveau total 564 millions de francs
Taux 0%
Prix d'émission 101,119%
Durée 7,28 ans, jusqu’au 21.06.2028
Libération 09.03.2021
Rendement à maturité -0,153%
Ecart de swap +5 pb
N° valeur 58’903’110 (0)
Rating Aaa/AAA (Moody’s/ZKB)
Cotation SIX SIX, à partir du 08.03.2021

 

Deuxième tranche (nouveau S.532)

Montant 504 millions de francs (avec option de réouverture)
Taux 0,1%
Prix d'émission 100,379%
Durée 10,57 ans, jusqu’au 03.10.203
Libération 09.03.2021
Rendement à maturité 0,064%
Ecart de swap +2 pb
N° valeur 58’903’111 (8)
Rating Aaa/AAA (Moody’s/ZKB)
Cotation SIX SIX, à partir du 08.03.2021

 
Troisième tranche (nouveau S.533)

Montant 183 millions de francs (avec option de réouverture)
Taux 0,25%
Prix d'émission 100,634%
Durée 15,12 ans, jusqu’au 21.04.2036
Libération 09.03.2021
Rendement à maturité 0,207%
Ecart de swap -4 pb
N° valeur 58’903’112 (6)
Rating AAA (Moody’s)
Cotation SIX SIX, à partir du 08.03.2021

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