L’opération est réalisée en trois tranches avec des taux de 0,625%, 0% et 0,2%.
La Centrale des lettres de gage des banques cantonales suisses rouvert trois emprunts sous la direction de ses propriétaires aux conditions suivantes:
Première tranche série 466
| Montant | 171 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Nouveau montant | 774 millions de francs | ||
| Taux d'intérêt | 0,625% | ||
| Prix d’émission | 106,521% | ||
| Durée | 6,52 ans, jusqu’au 30.06.2027 | ||
| Libération | 22.12.2020 | ||
| Rendement | -0,361% | ||
| Ecart de swap | +12 pb | ||
| Valeur | 28’594’936 (5) | ||
| - provisoire | 57’057’649 (3) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 21.12.2020 |
Deuxième tranche série 526
| Montant | 362 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Nouveau montant | 517 millions de francs | ||
| Taux d'intérêt | 0% | ||
| Prix d’émission | 101,752% | ||
| Durée | 9,58 ans, jusqu’au 19.07.2030 | ||
| Libération | 22.12.2020 | ||
| Rendement | -0,181% | ||
| Ecart de swap | +13 pb | ||
| Valeur | 53’689’341 (2) | ||
| - provisoire | 57’057’650 (1) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 21.12.2020 |
Troisième tranche série 523
| Montant | 142 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Nouveau montant | 583 millions de francs | ||
| Taux d'intérêt | 0,2% | ||
| Prix d’émission | 103,409% | ||
| Durée | 14,56 ans, jusqu’au 13.07.2035 | ||
| Libération | 22.12.2020 | ||
| Rendement | -0,034% | ||
| Ecart de swap | +10 pb | ||
| Valeur | 53’689’290 (1) | ||
| - provisoire | 57’057’651 (9) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 21.12.2020 |