Emprunt: la Banque des lettres de gage lève 1 milliard en 4 tranches

AWP

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Les taux sont de respectivement 0,250%, 0,125%, 0% et 0,125%.

La Banque des lettres de gage des établissements suisses de crédit hypothécaire a émis sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS quatre tranches d’emprunt aux conditions suivantes:

Première tranche, réouverture série 657

Montant 210 millions de francs (avec clause de réouverture)
Nouveau total 750 millions de francs
Taux d’intérêt 0,250%
Prix d’émission 102,825%
Durée  5,42 ans, jusqu’au 27.04.2026
Libération 25.11.2020
Rendement -0,267% 
Ecart de swap +26,0 pb
No. de valeur 39’288’573 (4)
No. de valeur provisoire 57’501’706 (3)
Rating Aaa (Moody’s)
Cotation SIX dès le 23.11.2020

 

2e tranche, réouverture série 692

Montant 150 millions de francs (avec clause de réouverture)
Nouveau total 400 millions de francs
Taux d’intérêt 0,125%
Prix d’émission 99,178%
Durée  19,73 ans, jusqu’au 17.08.2040
Libération 25.11.2020
Rendement 0,167% 
Ecart de swap +19,0 pb
No. de valeur 56’464’204 (6)
No. de valeur provisoire 57’501’709 (7)
Rating Aaa (Moody’s)
Cotation SIX dès le 23.11.2020

 

3e tranche, nouvelle série 695

Montant 150 millions de francs (avec clause de réouverture)
Taux d’intérêt 0%
Prix d’émission 100,421%
Durée  8,92 ans, jusqu’au 26.10.2029
Libération 25.11.2020
Rendement 0,047% 
Ecart de swap +26,0 pb
No. de valeur 57’501’707 (1)
Rating Aaa (Moody’s)
Cotation SIX dès le 23.11.2020

 

4e tranche, nouvelle série 696

Montant 500 millions de francs (avec clause de réouverture)
Taux d’intérêt 0,125%
Prix d’émission 100,814%
Durée  11,98 ans, jusqu’au 19.11.2032
Libération 25.11.2020
Rendement -0,057% 
Ecart de swap +22,0 pb
No. de valeur 57’501’708 (9)
Rating Aaa (Moody’s)
Cotation SIX dès le 23.11.2020

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