Emprunt: la Banque des lettres de gage lève 733 millions en quatre tranches

AWP

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Les taux sont respectivement de 0,125%, 0%, 0% et 0,125% avec échéances en 2029, 2045, 2025 et 2033.

La Banque des lettres de gage d’établissements helvétiques de crédit hypothécaire a émis sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS quatre tranches d’emprunts aux conditions suivantes:

Première tranche réouverture série 672

Montant 75 millions de francs (avec clause de réouverture)
Nouveau total 725 millions de francs
Taux d’intérêt 0,125%
Prix d’émission 102,4%
Durée  8,56 ans, jusqu’au 08.05.2029
Libération 16.10.2020
Rendement -0,153%
Ecart de swap +27,0 pb
No. de valeur 47’497’769 (8)
No. de valeur provisoire 57’232’699 (6)
Rating Aaa (Moody’s)
Cotation SIX provisoire, dès le 14.10.2020

 

Deuxième tranche réouverture série 684

Montant 182 millions de francs (avec clause de réouverture)
Nouveau total 332 millions de francs
Taux d’intérêt 0%
Prix d’émission 99,745%
Durée  24,57 ans, jusqu’au 10.05.2045
Libération 16.10.2020
Rendement 0,010%
Ecart de swap +20,3 pb
No. de valeur 52’515’841(3)
No. de valeur provisoire 57’232’701(0)
Rating Aaa (Moody’s)
Cotation SIX provisoire, dès le 14.10.2020

 

Troixième tranche nouvelle série 693

Montant 252 millions de francs (avec clause de réouverture)
Taux d’intérêt 0%
Prix d’émission 101,638%
Durée  4,82 ans, jusqu’au 12.08.2025
Libération 16.10.2020
Rendement -0,336%
Ecart de swap +28,0 pb
No. de valeur 57’232’698 (8)
Rating Aaa (Moody’s)
Cotation SIX provisoire, dès le 14.10.2020

 

Quatrième tranche nouvelle série 694

Montant 224 millions de francs (avec clause de réouverture)
Taux d’intérêt 0,125%
Prix d’émission 101,496%
Durée  12,99 ans, jusqu’au 14.10.2033
Libération 16.10.2020
Rendement 0,010%
Ecart de swap +26,5 pb
No. de valeur 57’232’700 (2)
Rating Aaa (Moody’s)
Cotation SIX provisoire, dès le 14.10.2020

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