La compagnie d'assurance Helvetia a émis deux emprunts sous la direction de la Deutsche Bank et de l'UBS.
La compagnie d'assurance Helvetia a émis, sous la direction de la Deutsche Bank et de l'UBS, deux emprunts aux conditions suivantes:
Première tranche
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Montant |
110 millions de francs (avec option de réouverture) |
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Coupon |
0,800% |
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Prix d'émission |
100,098% |
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Durée |
4 ans, jusqu'au 31.01.2029 |
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Libération |
31.01.2025 |
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Rendement |
0,775% |
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Marge actuarielle |
+55 pb |
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ISIN |
CH1400064494 |
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Cotation |
SIX, dès le 29.01.2025 |
Deuxième tranche
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Montant |
140 millions de francs (avec option de réouverture) |
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Coupon |
1,100% |
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Prix d'émission |
100,267% |
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Durée |
8 ans, jusqu’au 31.01.2033 |
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Libération |
31.01.2025 |
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Rendement |
1,065% |
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Marge actuarielle |
+67 pb |
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ISIN |
CH1400064502 |
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Cotation |
SIX, dès le 29.01.2025 |
L’assureur entend utiliser l’argent qui sera versé à Helvetia dans le cadre du placement à des fins générales de l’entreprise. Le refinancement d’instruments en cours en fait également partie, poursuit le groupe dans un communiqué publié mercredi. «Cette transaction souligne une fois de plus les excellentes capacités de financement d’Helvetia», ajoute la directrice financière, Annelis Lüscher Hämmerli.