Emprunt: Helvetia lève 250 millions de francs en deux tranches

AWP

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La compagnie d'assurance Helvetia a émis deux emprunts sous la direction de la Deutsche Bank et de l'UBS.

La compagnie d'assurance Helvetia a émis, sous la direction de la Deutsche Bank et de l'UBS, deux emprunts aux conditions suivantes:
 

Première tranche

Montant

110 millions de francs (avec option de réouverture)

Coupon

0,800%

Prix d'émission

100,098%

Durée

4 ans, jusqu'au 31.01.2029

Libération

31.01.2025

Rendement

0,775%

Marge actuarielle

+55 pb

ISIN

CH1400064494

Cotation

SIX, dès le 29.01.2025

Deuxième tranche

Montant

140 millions de francs (avec option de réouverture)

Coupon

1,100%

Prix d'émission

100,267%

Durée

8 ans, jusqu’au 31.01.2033

Libération

31.01.2025

Rendement

1,065%

Marge actuarielle

+67 pb

ISIN

CH1400064502

Cotation

SIX, dès le 29.01.2025

L’assureur entend utiliser l’argent qui sera versé à Helvetia dans le cadre du placement à des fins générales de l’entreprise. Le refinancement d’instruments en cours en fait également partie, poursuit le groupe dans un communiqué publié mercredi. «Cette transaction souligne une fois de plus les excellentes capacités de financement d’Helvetia», ajoute la directrice financière, Annelis Lüscher Hämmerli.

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